制造业景气度有望改善 工业大模型步入落地期：工业软件 新质生产力重要发力点！

　　本期投资提示：
　　事件：3 月26 日，工信部提出今年将开展“人工智能+”行动，促进人工智能与实体经济深度融合，推动人工智能赋能新型工业化。国家统计局指出制造业PMI 积极变化，叠加核心厂商工业大模型即将步入落地期，预计工业软件在形成新质生产力方面将发挥更大作用。
　　工业软件是新质生产力重要环节，工业大模型是新质生产力关键点。1）工业软件是由新型劳动者（人“智”和数字劳力）、新型生产工具（赛博物理融合的集智应用）、新型劳动对象（新物理实体和其数字映射）共同组成的新质生产力，兼具生产工具和劳动对象的数字虚体系统，由熟练掌握软件操作技巧的人类劳动者使用，或者由高度智能的软件机器人使用。2）工业大模型预训练后自主闭环，主动感知、理解多模态数据信息，将进一步重塑生产力三要素，实现工厂设备、数据、知识横向连接，控制平台与管理平台的纵向贯穿，创新传统生产、经营、管理模式，成为新型工业化新引擎和市场竞争制高点。
　　制造业PMI 有望继续改善。3 月18 日，国家统计局在2024 年1-2 月份国民经济运行情况新闻发布会表示，2 月份制造业PMI49.1%，环比-0.1pct，主要原因为春节前后制造业处于传统生产淡季，疫情防控平稳转段，企业员工假期返乡增多，市场活跃度有所下降。
　　从市场预期看，生产经营活动预期指数54.2%，环比+0.2pct，春节后制造业的市场发展信心增强。2 月份，全国工业生产总体加快，同比+7.0pct，环比+0.56pct。国家统计局预计下一阶段，随着总体需求和经济循环日益修复，制造业PMI 有望继续改善。
　　AI 大模型赋能智能制造，各个环节由易到难。1）管理流程：生成更高效科学的生产和管理计划，更智能的客户服务和支持；2）设计流程：通过自然语言生成代码、图像生成等方式，提升易用性和个性化，压缩设计和迭代的过程；3）工业机器人：提供机器人高层推理决策能力，提高控制性能，简化开发流程；4）生产制造：高效生成机器视觉、机器人控制算法，提供精细化操作指引；5）工业互联网：助力制造过程、物流过程、装备运维数据分析，实现更强大的预测性维护、能耗管理、绩效管理等能力。
　　屹立中国制造优势，工业大模型即将步入落地期。根据中国电子报，中国是世界制造业第一大国，制造业增加值的全球占比接近30%，已经连续十四年位居全球首位，具有丰富的制造场景和工业数据。2 月25 日，根据证券时报，中控技术将运用海量生产运行、工艺、设备及质量数据，自主研发生成式AI 算法架构，建立首个流程工业高泛化、高可靠的大模型。3 月11 日，根据金融界，容知日新即将推出MROGPT，充分融入公司产品体系，结合已有设备看护体系，实现集报警、诊断、检修一体的全链路智能化。工业领域，尤其是生产制造领域不需要“惊喜”，而最重视安全、可靠、稳定，本次实时类工业大模型发布在即，预计中国工业大模型应用场景逐渐成熟，工业领域运转效率有望迎来革命性突破。
　　投资分析意见：工业领域应用大模型，经历渗透到质变过程，实时类工业大模型发布在即，工业领域运转效率有望迎来革命性突破。重点关注生产制造、运营维护等智能制造环节；紧密跟踪工业机器人、工业设计等前期落地的标杆案例进展。核心标的：中控技术、中望软件、容知日新、能科科技、华大九天、大华股份、宝信软件、索辰科技、赛意信息
风险提示：可靠性瓶颈难以突破；大模型接受度低于预期；数据隐私影响大模型训练等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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