康龙化成营收115亿，净利16亿，2023年业绩显著增长，展望2024年收入目标超10%

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康龙化成2023年营收与净利实现良好增长
康龙化成在2023年的年报中显示，公司营业收入达到115亿元，同比增长12.4%。归母净利润为16亿元，同比增长16.5%。此外，扣非归母净利润为15亿元，同比增长6.5%。

实验室服务业务稳步增长
2023年，康龙化成(300759)的实验室服务业务收入达到66.6亿元，同比增长9.38%。该业务的毛利率为44.3%，同比下降1.25个百分点。公司全年参与药物发现项目764个，同比增长17%。

CMC板块导流效应显现
康龙化成的CMC服务在2023年实现收入27.11亿元，同比增长12.64%。毛利率为33.7%，同比下降1.11个百分点。其中，约85%的收入来源于药物发现服务的现有客户。

临床CRO业务效率提升显著
2023年，康龙化成的临床CRO服务实现收入17.4亿元，同比增长24.66%。毛利率达到17.1%，同比增长5.59个百分点。公司正在进行的项目数达1,035个，其中包括III期临床83个。

大分子与CGT服务业务稳步推进
康龙化成在2023年的大分子与CGT板块实现收入4.25亿元，同比增长21.06%。公司为26个CGT项目提供分析测试服务，其中包括2个商业化项目。

公司长期前景看好
康龙化成坚持全流程一体化服务平台战略，前端项目导流效应逐步显现。公司目标在2024年实现收入增速达到10%以上。预计2024-2026年公司实现营收分别为127亿元、144亿元和167亿元，归母净利润分别为17亿元、19亿元和23亿元。

风险提示
投资者需关注地缘政治、汇率波动、新业务拓展不及预期、产能利用率不及预期等潜在风险。