国泰君安资管业务飙升148.5%，投行挑战中谋增长，A股评级“增持”

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国泰君安2023年营收小幅上升
国泰君安在2023年实现了361.4亿元的营收，同比去年增长1.89%。不过，归母净利润下降了18.55%，这反映出虽然收入有所增加，但盈利能力有所减弱。

经纪业务受市场影响营收下滑
由于A股市场交易量萎缩，国泰君安(601211)的经纪业务手续费净收入同比下降了11.2%。信用业务收入也出现了大幅缩水，同比减少了41.2%。

投行业务面临市场挑战
投行业务净收入同比下降了14.5%，主要是由于市场IPO和再融资监管趋严导致的营收下滑。尽管如此，公司正通过打造“投行+”的生态建设，期待从全面注册制改革中受益，推动业绩增长。

资管业务成增长亮点
国泰君安的投资收益同比增长了22.2%，且资产管理规模显著提升，达到了5431亿元，同比增加25.3%。资管业务净收入同比大增148.5%，成为公司业绩的一个亮点。

维持稳健发展的评级
尽管市场行情低迷，国泰君安的业务结构保持均衡，作为老牌券商的头部优势依然明显。根据对公司业绩的分析，维持了A股的“增持”评级。

风险因素需关注
需要注意的是，政策改革的不确定性以及二级市场行情的持续低迷可能会对公司业绩产生影响。