时代电气新能源业务飙升，功率半导体市占率创新高！预计未来三年净利润翻倍，投资者关注！

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时代电气业绩稳步增长
2023年，时代电气营收218亿元，同比增长21%；归母净利润31亿元，同比增长22%。分季度看，第四季度营收77亿元，同比增长8%；归母净利润11亿元，同比增长6%。

新兴业务表现强劲
2023年，时代电气新兴装备(002933)业务收入87亿元，同比增长70%。功率半导体、传感器、新能源汽车电驱系统和工业变流业务均实现快速增长。

盈利能力有所提升
公司轨交业务毛利率提升2个百分点至38%，新兴装备业务毛利率提升2.5个百分点至28%，综合毛利率提升1个百分点至33.9%。

功率半导体业务市占率提升
2023年，时代电气新能源乘用车功率模块装机量达101万套，市占率12.5%，排名第三。光伏IGBT模块市占率快速提升，第三代1200V SiC MOSFET芯片达到国内先进水平。

传感器业务取得进展
公司新建39条产线，国产自主车规级霍尔ASIC芯片通过AEC-Q100认证，显示其技术实力。

新能源乘用车电驱业务增长迅速
2023年，时代电气新能源乘用车电驱装机量达25万台，同比增长49%，位居行业前六。同时，公司获得北汽、上汽等多家优质客户，出口海外2万套。

工业变流器业务优势明显
时代电气作为逆变器市场唯一央企，技术、产品、产业链优势突出。2023年，国内新签订单达18.6GW，位居行业第三。

未来业绩预期乐观
预计时代电气2024年至2026年归母净利润分别为37亿元、44亿元、53亿元，同比增长19%、20%、20%。当前股价对应的PE估值分别为18倍、15倍、13倍。

风险因素需关注
功率半导体行业竞争激烈，新能源车、光伏风电渗透率及轨道交通装备发展不及预期等因素可能影响公司业绩。同时，需关注限售股解禁风险。