油运市场蓬勃发展：中远海能2023年净利润猛增130%，展望2024年增长势头强劲

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中远海能(600026)：2023年业绩表现亮眼

公司2023年归母净利润达到33.51亿元，同比增长约130%。扣除非经常性损益后，归母净利润为41.34亿元，同比增长约197%。

油运业务分析

2023年，外贸油运业务因油价上涨及运价低于预期，TD3C航线TCE均值同比增长110%。内贸油运业务和LNG业务分别贡献毛利14.88亿元和7.9亿元。

2024年油运展望

1）地缘政治紧张局势下，石油行业受关注，油运板块风险溢价可能提升。

2）供给端刚性显现，行业规模扩张概率较低，景气周期可能超出预期。

3）油运板块正逐步摆脱短期运价波动影响，资产价格和期租价格持续高位运行。

4）油运板块供需关系良好，公司已实施股权激励计划，展现出对未来发展的信心。

盈利预测与估值

预计公司2023-2025年归母净利润分别为61.38亿元、66.19亿元和70.82亿元。

风险提示

需关注全球经济波动、产油国政策变动、船舶建造规模、地缘政治冲突等可能带来的影响。

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