新能源汽车热潮催生芯片需求激增，纳芯微2024年业绩或突破28亿

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纳芯微(688052)获小米产投战略入股，车载芯片需求看涨
小米长江产业基金战略入股纳芯微，持股比例0.69%。纳芯微的隔离驱动芯片已进入小米供应链，为某款户外电源提供驱动器。随着小米新智能电动汽车SU7的发布，预期纳芯微车载全系列解决方案将受益。

汽车电子业务增长迅速，新能源汽车市场推动需求
2023年第三季度，纳芯微汽车电子营收占比约32%。新能源汽车渗透率提升带动汽车电子市场回暖，公司营收显著增长。预计2024年公司芯片价值将进一步提升，公司产品也将走向海外市场。

新品研发多点开花，2024年量产在即
纳芯微的多款新品研发取得进展，包括带保护功能的隔离驱动产品、功能安全主驱隔离驱动产品和新一代LED驱动芯片等。预计这些新品将在2024年实现量产，进一步拓宽公司产品矩阵。

公司业绩展望
纳芯微在车规级产品和磁传感器芯片领域持续突破，收购昆腾微扩产产品矩阵。根据业绩数据，预计公司2024/2025年营收将达到23.01/28.52亿元。

风险提示
下游需求、新品开发进度和海外市场竞争等因素可能影响公司业绩。