天下秀终止发行不超14亿元可转债 为中信证券项目

中国经济网北京4月1日讯 上交所网站昨日公布关于终止对天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“天下秀”，600556.SH）向不特定对象发行可转债审核的决定。

上交所于2023年3月4日依法受理了天下秀向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并按照规定进行了审核。

2024年3月22日，天下秀和保荐人中信证券(600030)股份有限公司向上交所提交了《天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《中信证券股份有限公司关于撤回天下秀数字科技（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件并撤销保荐的申请》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件和申请撤销向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，上交所决定终止对天下秀向不特定对象发行可转换公司债券的审核。

2023年9月9日，天下秀发布的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)显示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

本次发行拟募集资金总额不超过人民币140,000.00万元（含140,000.00万元），在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：新媒体营销培训基地项目、标准场景化营销服务平台项目、“西五街”内容营销平台升级项目、补充流动资金项目。

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

天下秀本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，天下秀主体信用级别为AA-，本次可转换公司债券信用级别为AA-。

天下秀本次向不特定对象发行可转换公司债券保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为李钊、刘振峰。