电子行业周报：传微软和OPENAI拟打造超千亿美元超算 三星发布多款CXL模组

外媒报道，微软和OpenAI 拟投资超千亿美元打造「星际之门」超算，最快在2028 年启动。三星针对AI 等基础设施的需求发布了多款CXL 和HBM 产品，包括：内存池化模组CMM-B（2TB 容量、60GB/s 带宽和596 纳秒时延）、内存扩展模组CMM-D、与博通合作的分层内存模组CMM-H TM 等。
半导体存储和逻辑芯片价格分化，日韩景气健康：据市场机构TrendForce 预估，第二季NAND Flash 合约价将上涨约13~18%，DRAM 合约价涨幅有望收敛至3~8%。近期中国台湾IC 设计厂家透露，一季度部分晶圆代工厂成熟制程报价下调中个位数百分比（4%至6%），估计二季度可能再降价，上半年累计降幅10%左右。2 月日本芯片设备销售额为3174 亿日元，同比成长8%。韩国2 月半导体产量同比增长65%。
华为、小米经营健康：华为23 年销售收入增长10%至7042 亿元，净利润增长144%至870 亿元，经营活动现金流达698 亿元，接近去年4 倍。小米正式发布SU7，4 分钟预定量突破1 万台，7 分钟 2 万台，27 分钟超过了50000 台，24 小时88898 台。
美国商务部修订了五个月前的出口管制，可能会加大中国获取美国人工智能芯片的难度。
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澜起科技(688008，买入)：DDR5 渗透率提升，受益于服务器和PC 的AI 趋势；工业富联(601138，买入)：服务器制造龙头，GPU 全产业链布局；中微公司(688012，买入)：受益于晶圆厂扩产和设备国产化；纳思达(002180，买入)：打印机国产化龙头，自制芯片竞争力强；汇顶科技(603160，买入)： 业绩拐点显现，新产品有望放量；联想集团(00992，买入)：行业龙头受益于AI PC、Windows 升级和换机周期；北京君正(300223，买入)：车载存储龙头高筑竞争壁垒，消费领域前瞻布局成果显著；兆易创新(603986，买入)：基本盘业务见底，DRAM 大幅增长开启第二成长曲线，前沿存储业务布局顺利；
朗科科技(300042，未评级)：基盘存储业务开启上行周期，数据中心、时空大数据等加速落地；
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宸展光电(003019，未评级)：商显主业受益海外补库需求，车载显示开启第二增长曲线；
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风险提示
下游需求不及预期；AI 技术进步不及预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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