4月新政助力新能源行业，锂电产量增10%！电力市场交易电价看跌

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消纳行业趋势分析

4月1日，《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》正式实施。新能源行业可能呈现以下发展趋势：新能源与火电、储能或氢能联营趋势加强；电网投资与保障从特高压到配电侧持续增加；新能源进入电力市场及现货交易比例提升，交易电价降低。

锂电行业动态

随着旺季的到来，加之“以旧换新”政策影响，车企推出新车型以及半固态电池应用等因素，市场对锂电行业回暖的预期逐渐上升。4月锂电整体排产环比微增约10%。车企终端价格战度过消费者观望阶段，转向促进销量增长，行业库存逐渐回归正常。

公用事业板块分析

4月为24Q1业绩披露期，市场波动性可能加大。核电重启景气度较高，同时日本核污水可能对板块产生催化作用。火电短期受益于煤价淡季下行，盈利修复，但需关注消纳政策对火电利用小时的影响。水电方面需关注来水情况。

风险提示

需关注电网投资、美国大选、新能源汽车销量、风光政策以及原材料价格波动等方面的风险。

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