5G板块飙升！全球光通信大会展示硅光技术，三大运营商业绩亮眼，预计2024年通信行业投资热潮

2024年3月，通信行业迎来春风，5G板块尤为突出。全球光通信大会上，硅光应用技术备受瞩目，旭创、光迅等企业展示的1.6T光模块及200G硅光子CW激光器等产品预示着光模块迭代的加速。与此同时，三大运营商的2023年业绩稳健增长，云业务增速尤为显著，全年ROE提升，未来收入和利润增长潜力巨大。政策方面，5G-A基站和北斗导航为低空飞行器网络覆盖提供强大支撑，推动低空智能网联发展。国产算力和低空经济成为关注焦点，AI行业变革与政策推动下，光器件光模块、通信设备等领域值得投资者关注。然而，宏观经济波动、数字经济建设及AI发展不及预期等风险仍需警惕。