随着AI PC终端的相继落地,整个市场将会迎来一个前所未有的转折点。
传统板块早盘走势强劲
4月2日早盘,万科A低开低走,盘中股价跌超5%,创下八年来新低。港股方面,万科企业盘中一度跌近12%,创上市以来新低。
万科A是国内地产龙头,自上市以来,营收和净利润多年来保持增长状态,其中1997年至2022年期间公司营收连续增长。公司近日发布的年报显示,2023年实现营收4657.39亿元,同比下滑7.56%,这是时隔26年之后,公司营收再次出现下滑状态。公司实现归母净利润121.63亿元,同比下滑46.39%。
消息面上,据媒体报道,国际知名金融服务公司摩根大通对万科企业股份有限公司的H股和A股投资评级进行了调整。在最新的评估报告中,摩根大通将万科H股和A股的投资评级从“中性”下调至“减持”。
除房地产板块外,A股传统板块早盘表现不俗。石油石化、基础化工、煤炭、有色金属、钢铁指数涨幅居前。石油气巨头中国石油早盘一度涨至3.9%,盘中股价创八年来新高,A股市值突破1.6万亿元。
题材方面,分散染料、钛金属、磷概念、可燃冰、镍金属早盘发力,大幅领跑A股题材板块。分散染料一骑绝尘,多只概念股涨停,包括七彩化学、世龙实业(002748)、万丰股份、蓝丰生化(002513)、百合花等。
联想AI PC将于本月发布
据媒体报道,联想集团董事长兼CEO杨元庆在联想集团2024/2025财年誓师大会上宣布,将于4月18日在上海举办Tech World联想创新科技大会,并率先在中国市场发布具备五大特征的真正意义的AI PC。
根据杨元庆介绍,这款AI PC突破了现有技术的瓶颈,具备了更强大的计算和处理能力,有望成为行业技术标杆。
相比于传统PC,AI PC功能更加丰富,具备自然语言处理、图像识别等多种功能,同时本地+云协同工作从而大幅提高运行效率,在离线条件下也能使用AI功能。
有人将AI之于PC的价值比作自动驾驶汽车对于传统整车市场的价值,这个比喻恰如其分。因为在AI模型的支持下,AI PC对于传统PC的市场价值,将在硬件端和软件端同时产生突破性创新和商业价值上的赋能。这种赋能正是今天资本市场看多AI PC的核心原因之一。
市场普遍认为,PC市场在去年年底已开始复苏,而随着AI PC终端的相继落地,整个市场将会迎来一个前所未有的转折点。
3月中下旬,AI PC的热潮席卷全球,英伟达、AMD、微软等科技巨头纷纷展开相关主题活动,迅速引爆了AI PC话题。从传统PC到AI PC,这一变革已经势不可挡。随着本地PC升级进入AI PC时代,云电脑也势必走向云AI PC的新阶段,共同开启新一轮的技术革新与升级浪潮。
AI PC产业将迎来爆发式增长
据中国电子报,如果说2023年是AI PC概念引入期,2024年AI PC更加注重端云一体,处理器也从多种芯片和架构的“融合”走向架构与场景的“适配”。与此同时,为AI PC供应处理器的芯片企业加强软件生态建设,加速与OEM厂商、品牌方、下游应用企业共建生态,推动AI PC走向更加成熟的发展阶段。
据机构Canalys预测,2024年全球AI PC出货量将达到4800万台,渗透率18%。到2028年,AI PC出货量将达到2.05亿台,2024年至2028年期间的复合年增长率达44%。
证券时报·数据宝统计,A股市场上目前与AI PC相关的概念股超20股。截至4月1日收盘,这些概念股合计A股市值5384亿元。
中科创达在互动平台表示,公司为英特尔生态合作伙伴,可以提供AI PC端侧品类的整体解决方案,在今年内AI PC相关的产品将陆续落地。
长盈精密是高端PC类产品的重要供应商,已向头部AI企业提供新型智能终端产品零组件。
亿道信息基于AI芯片的AI PC项目已在研发当中,公司积极跟进大语言、AIGC等主流模型,可以在PC端通过Stable Diffusion等主流大模型生成文字、图像等。
闻泰科技围绕“人工智能+”战略,制定清晰的AI Phone、AI PC技术路线图,已接到AI PC项目并已实现量产。
机构调研上市公司,可以让投资者了解其产业布局的最新动态情况。
数据宝统计,今年以来合计有15只AI PC概念股迎来机构调研。泓禧科技、龙芯中科、亿道信息、协创数据均获5次及以上的调研。
从参与机构的数量来看,协创数据、中科创达(300496)、星环科技-U、软通动力获得超过机构调研数均超百家。
从未来增长潜力来看,根据5家以上机构一致预测,9只概念股2024年、2025年净利润增速均有望超20%。其中,净利润增速预测均值翻倍的分别是长盈精密、芯海科技、龙芯中科、春秋电子。
值得注意的是,截至4月1日收盘,这9只概念股今年以来平均下跌10.69%,长盈精密、芯海科技、中科创达年内下跌20%以上。
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