比亚迪新能源汽车业务翻倍，2024年盈利突破300亿大关

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比亚迪市场表现稳健，盈利创新高

比亚迪2023年净利润达到300亿元，同比增长81%，刷新历史记录。

新能源汽车销量预期上升

预计比亚迪(002594)2024年新能源车销量将同比增长20%，其中约50万辆为出口销量。

智能化与出口成为关注重点

比亚迪拥有强大的工程师团队，公司在智能化领域投入显著。预计今年将推出新车型以推动智能化发展。

海外布局持续推进

比亚迪计划在泰国、巴西、乌兹别克斯坦建设工厂，以提高海外市场的本地供应能力。

毛利率受海外车型影响

当前，比亚迪海外车型的毛利率高于国内车型，对整体毛利率有积极作用。

估值方法

通过分部加总法估值，比亚迪2024年各项业务的市盈率分别为新能源汽车23倍、电子业务18倍、其他业务13倍。

潜在风险因素

包括新能源汽车需求不及预期、行业竞争加剧、高端及出口车型订单不达预期、成本下降缓慢、自动驾驶发展速度低于预期等。

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