光伏市场爆发！2023年新增装机量超预期，风电装机量激增37%，锂电需求刺激加速

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电力设备行业展望
2023年光伏新增装机量有望超预期，组件价格下降起到关键作用。2024年光伏组件需求预计将持续增长，N型技术优势将不断扩大。逆变器市场在2024年可能面临供给过剩，但龙头企业仍有明显优势。此外，胶膜玻璃等辅助材料因下游生产提升，盈利能力有望得到改善。

风电领域分析
国内风电招标量与装机量的差距一直存在，2023年海上风电装机量同比增长37%，达到7GW。预计2024年我国海上风电装机量可能超过10GW，轴承国产替代空间较大，价格优势明显。

锂电行业现状
车企降价和以旧换新政策可能进一步刺激需求，行业预期有所修复。新能车产业链价格基本稳定，部分材料企业已开始控制产能和产量。市场产能出清和生产控制有助于行业格局优化，盈利有望触底回升。

储能市场趋势
储能板块公司营收有望因装机量的增长而上升，但2023年国内大储系统集成和PCS环节中标价格面临压力。海外大储产品盈利能力相对稳定。预计储能产业链价格在2023年经历降价后，2024年上半年可能触底。

电力设备市场动态
国内特高压建设持续推进，出口保持高景气度。2024年输变电项目中标金额与去年同期持平，市场格局稳健。出口数据显示海外市场需求持续，电力设备在2024和2025年有望保持增长。

风险提示
需关注下游需求、原材料价格变动和政策推进的不确定性。