【中信证券(600030)近日发布报告,看好中国黄金国际的铜金资产配置价值,预计2024至2026年每股盈利持续增长,并将其目标价上调至60港元。】4月7日,中信证券在其报告中分析了中国黄金国际去年业绩的亏损原因,主要归咎于甲玛矿停产。不过,目前甲玛矿一期已恢复生产,且预计二期将于5月复产。同时,长山壕矿的稳定生产也为公司业绩作出贡献。报告指出,中国黄金国际拥有优质的铜金资产组合,能够在价格景气周期和产量恢复中充分受益。基于对2024至2026年每股盈利的预测,分别为0.26美元、0.77美元及0.86美元,中信证券给予2025年10倍市盈率估值,并将其目标价调整至60港元。
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