国泰君安(601211)分析指出,华鲁恒升(600426.SH)在2023年第四季度面临业绩压力,但一季度预计表现较好。基于公司显现的成长潜力,分析维持其“增持”评级。2023年第四季度,公司共销售产品197万吨,同比增长30.38%,环比增长16.93%。分析认为,第四季度业绩环比下降主要源于负债导致的较大营业外支出。
展望2024年第一季度,华鲁恒升利润总额有望实现大幅增长。作为集团的主要利润来源,华鲁恒升助力集团营业收入同比增长20%,创下历史新高,利润总额同比增长38%,位居历史第三高。预期华鲁恒升一季度利润增速与集团增速相近,有望推动业绩实现较高增长。
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