行情概览:本周(4.1-4.3)中信一级传媒板块下跌1.68%。本周板块在市场影响下有所调整,长期看AI 产业加速发展,逻辑持续加强,Kimi、阶跃星辰等大模型的出圈加强市场对国产大模型及产品能力的信心,从而持续提升市场对于AI 应用产业的信心。AI 是较为明确的成长投资机会,传媒板块也将充分受益。当前板块机构持仓仍处于低配状态,AI 产业发展趋势明确且良好。此外,电影院线、短剧等行业景气度向上,游戏板块政策预期修复,继续看好传媒板块今年投资机会。
板块观点与推荐标的:1)AI:昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、紫天科技、引力传媒、上海电影、超讯通信等;2)游戏:建议关注确定性强的神州泰岳、恺英网络,困境反转的游族网络、掌趣科技、完美世界,以及巨人网络、盛天网络等;3)国企:慈文传媒、皖新传媒、中文传媒、南方传媒、凯文教育、大晟文化等;4)影视院线:万达电影、博纳影业、光线传媒、华策影视等;5)教育:学大教育、行动教育、盛通股份等;6)港股:关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】,与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】,产业爆发在即的【阜博集团】,业绩快速修复的K12 教培龙头【新东方】,自研数学大模型有望打开AI+空间的教培龙头【好未来】。
【OpenAI 宣布使用ChatGPT 免注册,ChatGPT 将成为互联网基础设施】4 月2 日,OpenAI 宣布ChatGPT 不需要登录即可直接使用,标志着互联网进入Gen AI 时代,ChatGPT 从此将成为互联网基础设施,有望改变搜索引擎的地位。根据OpenAI 的数据,每周有185 个国家/地区的超过1 亿人使用ChatGPT,流量追踪器SimilarWeb 发现,ChatGPT 在2 月大概有16 亿访问者,仍然属于全世界访问量最高的AI 聊天机器人应用。全球互联网用户已达50 亿,即ChatGPT 的访问量,有可能完成从16 亿到50 亿的跃迁。
【OpenAI 发布由Sora 制作的MV,AI 多模态能力再度跃升】4 月3 日Sora 官方发布首支MV《Worldweight》,MV 片段的每一帧画面都是由Sora生成,引发音乐圈的震荡。AI 技术的发展为艺术家带来了一定冲击,如前阵子爆火的音乐版ChatGPT——Suno,操作极其简单,只需要输入风格&主题就能生成;如果输入歌词,还能使AI 唱起来。国内AI 音乐技术也在迅速发展,如昆仑万维的天工SkyMusic 正进行内测。
【昆仑万维宣布国产AI 音乐生成大模型“天工SkyMusic”开启免费测试】4 月2 日昆仑万维官宣「天工SkyMusic」将面向社会开启免费邀测,「天工SkyMusic」基于昆仑万维「天工3.0」超级大模型打造。本轮测试已开放1000个免费名额,面向行业媒体、专家、以及感兴趣的音乐从业者开放,官方消息称昆仑万维「天工SkyMusic」首日预约申请已有几十万。「天工SkyMusic」采用Sora 模型架构,在音乐谱曲和演唱方面表现出色且支持多种音乐风格和歌唱技巧,具备高质量的AI 音乐生成能力。「天工3.0」MoE 大模型也将于4 月17 日正式开启公测并开源,提升了在逻辑推理、语义理解、专项Agent 训练等方面的性能,标志着国内AI 技术在音乐领域的深度应用和创新。
风险提示:政策监管风险,竞争加剧风险。
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(责任编辑:王丹 )
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