大飞机巨头中航西飞业绩飙升64%，引领行业盈利飞跃

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中航西飞(000768)业绩增长显著

公司2023年营收403.01亿元，同比增长7.01%；归母净利润8.61亿元，同比增长64.41%。营收稳步提升，利润端显著改善，毛利率略有下滑，但期间费用率下降，盈利能力得到增强。

股票激励计划及国际市场拓展

公司实施了限制性股票激励计划，向261名员工授予1309.5万股，以激励高层管理人员和关键人才。同时，公司不断增强关键部件的集成制造能力，并开拓国际转包市场，增加订单储备。

中航西飞在大飞机产业中的地位

作为中航工业旗下的重要主机厂，公司承担着推动中国空军战略转型的角色。在民用飞机领域，公司作为C919大型客机的主要机体结构供应商，有望受益于民机深度配套。

盈利预测与行业展望

尽管行业正处于订单调整期，但公司在大飞机行业的领先地位不容忽视。根据预测，公司2024-2026年的归母净利润分别为11.52亿元、15.13亿元和18.48亿元，对应PE分别为52/39/32倍。

风险因素

需注意生产运营风险、军品业务波动风险以及新型号装备研制不达预期的风险。

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