月酝知风之新能源产业:光伏需求预期上调 海风项目加快推进

2024-04-09 08:00:06 和讯  平安证券皮秀/苏可/张之尧
  投资建议
  行业观点:
  1)光伏:BC、异质结、钙钛矿等新技术研发与产业化进度提速,建议关注新型电池组件及电池设备环节。
  2)风电:海上风电需求高增,供给端格局较好环节有望明显受益,建议关注海风整机以及轴承等环节;深远海风电趋势渐显,建议关注柔直和漂浮式等;海风产业出口值得期待,关注管桩等环节。
  3)储能:国内企业竞争激烈,建议关注海外大储、工商储运营等细分环节机遇。
  4)氢能:建议关注在绿氢项目投资运营环节重点布局的企业。
  重点公司推荐:
  1)光伏板块建议关注包括迈为股份、帝尔激光、捷佳伟创等。2)风电板块建议关注明阳智能、东方电缆、大金重工、亚星锚链、新强联。3)储能板块,建议关注阳光电源等;氢能板块,建议关注吉电股份和相关风机制造企业等。
  风险提示
  电力需求增速不及预期的风险
  风电、光伏受宏观经济和用电需求的影响较大,如果电力需求增速不及预期,可能影响新能源的开发节奏。
  部分环节竞争加剧的风险
  在双碳政策的背景下,越来越多的企业开始涉足风电、光伏制造领域,部分环节可能因为参与者增加而竞争加剧。
  贸易保护现象加剧的风险
  国内光伏制造、风电零部件在全球范围内具备较强的竞争力,部分环节出口比例较高,如果全球贸易保护现象加剧,将对相关出口企业产生不利影响。
  技术进步和降本速度不及预期的风险
  海上风电仍处于平价过渡期,如果后续降本速度不及预期,将对海上风电的发展前景产生负面影响;各类新型光伏电池的发展也依赖于后续的技术进步和降本情况,可能存在不及预期的风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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