和讯为您带来最新券商看点,供您参考:
光伏行业迎来积极变化
硅料价格下降,市场签单意愿逐渐恢复。欧洲分布式市场库存减少,4月订单和发货量超出预期,价格开始回升。二季度业绩可能得到改善,组件降价和大型需求旺盛带动海外市场单位利润超预期。
锂电池产业呈现新趋势
原材料石油焦价格小幅上涨,材料价格触底回升。国内降价和以旧换新政策推动电动车需求增长,锂电池产业链价格可能企稳反弹。关注负极材料、三元材料和电解液价格变化。
风电行业新政策支持
国家相关部门联合发布“千乡万村驭风行动”通知,推动农村地区风电开发利用。重点关注海风、海缆、管桩和陆风头部主机零部件等领域,以及碳纤维和减震材料相关机会。
电力设备行业出口增长
特高压项目加速推进,带动相关设备需求。海外出口数据表现亮眼,变压器和电表出口量同比大幅增长,海外需求保持高景气度。
储能市场发展迅速
欧洲大储能市场再提速,英国电网新调度平台增加储能调度量。2024年预计装机容量大幅增加,同比增速超过85%。
氢能产业潜力巨大
绿氢产业具有高增长和大空间的特点。国内外大型绿氢项目上量,电解槽和压缩机环节受益于市场放量。关注上游制备氢气的核心设备电解槽,密切关注招标和订单进展。
机器人产业发展迅速
聚焦机器人产业链长远布局,关注国内产业链机会。特斯拉国内考察后,预计2024年下半年进入大批量定点,2025年开始量产。国内行星滚柱丝杠等环节有望实现国产替代,减速器、电机和传感器等环节也将进入高速增长期。
风险提示
政策变化、产能过剩、市场竞争加剧以及特高压项目开展不及预期的风险需要关注。
刘畅 04-08 20:29
刘畅 04-08 20:38
刘畅 04-07 20:14
董萍萍 04-07 10:01
周文凯 04-03 19:10
王治强 03-31 19:54
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