光模块市场年增长30%，AI技术新动向引关注，卫星互联网加速发展

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光模块市场预测上调
LightCounting最近更新了以太网光模块的市场预测数据，预计未来2-3年400G/800G光模块销量将持续增长，2024年至2025年的年增长率可能达到30%左右。

星舰第四次试飞计划
SpaceX的星舰计划在5月进行第四次试飞。此前的三次试飞中，第三次试飞取得了迄今为止最接近成功的成果，尽管最终火箭在返回过程中被摧毁。

AI行业加速发展
随着AI行业景气度的加速上行，北美算力供应链的相关企业或将受益，包括光模块、PCB和GPU模组制造等环节。此外，5G建设和5G-A的推进可能会为空域管理、低空安防等领域提供重要支撑。

关注AI技术新动向
国产算力、AI新技术硅光、液冷以及新应用如AI+机器人、AI PC、AI手机等硬件终端值得关注。同时，低位低估值且产业趋势向上的海风海缆领域也有投资机会。

卫星互联网进展
应积极关注卫星互联网的发展动态，特别是在国防信息化建设和低轨卫星领域。

通信与新能源结合
通信与新能源结合领域，如海风和智能汽车，提供了新的增长机会，涉及激光雷达、模组与终端、传感器等多个环节。

风险提示
需注意AI发展可能低于预期，下游应用推广可能不及预期，以及贸易战等相关风险。

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