风电叶片销售激增23%，中材科技锂电池隔膜业务飞跃，未来三年净利预估达32亿

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中材科技叶片盈利改善
2023年，中材科技实现营业收入258.89亿元，同比增长0.29%。其中，风电叶片产品销售收入为94.7亿元，毛利率同比提升9.67个百分点。公司完成对中复连众100%股权的收购，销售风电叶片21.6GW，单套功率达5.6MW/套，同比增长23%。

玻纤制品销量增长
公司玻纤制品产销量创历史新高，达到135.7万吨，同比增长16.79%。尽管价格承压，但公司通过提升高端产品占比和出口销量，一定程度上对冲了业绩压力。

锂电隔膜业务稳步增长
2023年，公司锂电池隔膜产品销售17.3亿平米，同比增长52.90%；销售收入24.4亿元，同比增长30.56%。公司已具备40亿平米基膜的生产能力，并在多个地区布局了生产基地。

盈利预测及估值调整
考虑到2023年利润下滑及行业竞争加剧，对公司2024-2025年盈利预测进行下调，并新增2026年盈利预测。预计2024-2026年归母净利润分别为23.30亿元、28.45亿元和32.86亿元。

风险提示
需关注风电装机需求、原材料价格波动以及产品价格波动等潜在风险。