济川药业需求猛增29%，业绩飙升，未来三年收益将超百亿！

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济川药业主要品种市场需求增长
济川药业2023年主要产品蒲地蓝消炎口服液和小儿豉翘清热颗粒市场需求增加，清热解毒类和儿科类业务表现良好，其中清热解毒类业务收入增长17.68%，儿科类业务收入增长13.01%。

济川药业盈利能力提升
通过降低销售费用率，济川药业2023年盈利能力得到提升，净利率同比增加5.14个百分点至29.28%，毛利率为81.52%。

济川药业BD合作取得进展
公司与南京征祥医药签署合作协议，获得独家推广权益，若相关产品顺利上市推广，有望为公司带来业绩增量。

济川药业未来收入与利润预测
基于发展现状，2024-2026年公司预计收入分别为99.01亿元、112.99亿元和122.60亿元，归母净利润预计为30.29亿元、34.92亿元和38.42亿元。

风险提示
需关注产品获批上市进度、BD收购、产品集采降价以及产能消化等风险因素。