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存储产品价格上涨趋势
根据TrendForce的预测,2024年第二季度DRAM合约均价将环比上涨3-8%,而NAND合约均价则预计将环比上涨13-18%。这一趋势反映了存储市场的供应偏紧状态。
存储容量稳步提升
近几年,DRAM和NAND在核心下游的单机平均搭载容量保持稳定增长。特别是服务器领域,由于AI需求的推动,预计将有显著的容量增幅。智能手机和笔电的存储容量也预计会有所上升。
存储厂商业绩迎来改善
受益于存储价格的持续上涨,海内外的存储厂商已经开始经历业绩修复。一些主要存储厂商的营收和利润均实现了显著增长,毛利率也有所提高。
行业风险需关注
尽管行业整体向上,但仍需关注国产化替代进程、下游终端需求复苏以及国内厂商对先进技术研发进程的相关风险。
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