锂电需求激增！电网投资热潮，公用事业稳步前行

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锂电产业链：随着旺季到来，锂电排产量预计将持续增长。目前，新能源车企和锂电企业的库存已恢复正常水平。若“以旧换新”补贴政策实施且需求超过预期，锂电产业链价格压力可能得到缓解。半固态电池技术的发展可能会引发行业竞争，同时宁德天恒储能电池技术的进步将提升补锂剂的需求。

电网行业：受中国西电年报业绩超预期及市场对电网投资增速的乐观态度影响，市场对电网相关公司的业绩预期有所上调。电网作为重要的投资方向，当前值得关注。火电灵活性改造和氢能也是解决消纳问题的关键领域。

公用事业：4月为业绩披露期，市场波动性可能加大。在这种情况下，公用事业板块的稳定性成为优势。核电行业发展景气较高，同时日本核污水可能影响相关板块。火电方面，煤价下行短期内有助于盈利修复。

风险提示：需关注电网投资不达预期、国际政治变化、新能源汽车销量、风光政策执行、原材料价格波动等潜在风险。