耐世特盈测下调目标价降至5.6港元 摩根士丹利维持增持评级

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【摩根士丹利近日发布报告，将耐世特2024及2025财年盈测分别下调13%和11%，目标价降至5.6港元。尽管如此，该行仍维持耐世特“增持”评级，看好其北美业务和技术创新能力。】 摩根士丹利于4月15日发布的报告显示，由于原始设备制造商（OEM）之间的激烈价格竞争，该行对耐世特2024及2025财年的盈测分别下调了13%和11%。此次调整后，该行将耐世特2024及2025财年各年每股盈测降至6美仙和8美仙。尽管目标价从6.2港元下调了10%，至5.6港元，摩根士丹利依然维持耐世特的“增持”评级。 报告指出，耐世特展现出持续的营运复苏迹象，得益于其在北美市场的强大业务敞口和技术创新能力。这些优势有望帮助公司在与国际电动车品牌合作方面获得更多市场份额。此外，中美汽车市场的需求具备一定的韧性，这也有助于支撑耐世特的收入增长。尽管公司股价近期有所上涨，但摩根士丹利认为其估值仍具有吸引力。