清洁能源装机目标150万千瓦，广东建工发电与装备制造业务显著增长

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广东建工(002060)收入业绩小幅承压
公司在23年完成资产重组后，营业收入和归母净利润分别同比下降2.07%和10.27%。部分工程施工项目受到业主拆迁工作和投资进度等因素影响，导致施工进度放缓。

清洁能源装机边际变化受关注
公司在24年的经营目标中预计清洁能源投产装机达到150万千瓦，有望逐步增厚公司业绩。同时，23年现金分红金额为5.8亿元，现金分红比例为37.9%，对应4月15日收盘的股息率为3.85%。

在手订单充裕，发电与装备制造业务发展
公司23年工程施工收入略有下降，但年末在手工程订单规模达到1823亿元。发电板块收入同比增长8.2%，其中太阳能(000591)发电收入同比增长38.7%。装备制造业务收入同比增长29.3%，年末已建成生产线和产能提升。

装备制造业务毛利率改善
公司23年毛利率同比提升0.9个百分点至9.3%，装备制造业务毛利率同比大幅提升9.1个百分点至18.3%，驱动公司盈利能力稳步提升。期间费用率和资产负债率也有所变化。

持续看好中长期成长性
尽管23年公司业绩有所承压，但预计24-26年归母净利润将持续增长。风险提示包括工程订单结算速度、清洁能源装机规模、区域竞争和基建投资力度等方面。