韦尔股份一季报预期及外资看好

近期，针对小市值金花，我们决定策略性地放弃风语筑(603466)、顶点软件(603383)以及海泰新光，将这三个股票从金花组合中剔除。此举导致市场投资者开始考虑止损，并在有更好选择的情况下优先进行调仓换股，或在反弹时减仓。此外，关于韦尔股份(603501)的跟踪分析显示：思特威在今年一季度的智能手机业务贡献显著增长。与大客户的合作不断加深，思特威的市场份额持续提升。公司推出的高端5000万像素产品（SC580/550/520XS）在大客户的旗舰手机上得到广泛应用，产品出货量有所增加。此外，公司的性价比产品SC5000CS也已经开始国产，并有望在未来为公司带来新增量。

综上所述，我们认为思特威在2024年第一季度的营业收入数据将能够一定程度上验证公司在大客户端供货的真实性。对于韦尔股份，我们建议继续密切关注，预计其一季度报告将达到50亿元人民币左右。UBS（瑞银）对韦尔股份的盈利预测远高于wind的一致预期，预计2024年韦尔的盈利将达到35亿元，而wind的预期为30亿元。这也解释了为什么外资一直在买入韦尔股份，因为外资对韦尔的未来发展非常看好。UBS最新的研究报告详细分析了韦尔股份的手机图像传感器业务，并将其目标价上调至156.5元。