大火!光伏巨头工厂发生火灾

本周末消息面上看非常热闹，有好几件大事值得重点关注。首先是汽车以旧换新的补贴政策（ZC）正式落地市场。根据该政策，在2024年4月26日至2024年12月31日期间报废一辆11年之前购买的汽油车或18年之前购买的新能源汽车，然后购买一辆燃油车可以获得7000元补贴，购买一辆新能源汽车可以获得1万元补贴。这个政策预计将拉动100-200万辆乘用车销售，对汽车产业将带来重大利好。

此次政策主要对整车领域的比亚迪(002594)、长城和长安以及零部件领域的福耀玻璃(600660)、星宇股份(601799)、德赛西威(002920)、拓普集团(601689)、华阳集团(002906)和科博达等公司利好。其次是白酒板块的两个重要事件。第一是茅台(600519)更换董事长，丁雄军将离任，由张德芹接任。茅台经营相对稳定，只要不出问题，换谁来都差不多。第二是老唐准备清仓洋H。洋H发布了年报和一季报，业绩相对较差，公司估计进行了一波财务调节。洋H面临的主要问题是股东和管理层的矛盾，内部关系紧张，市场份额被一些竞争对手抢占。

当前白酒行业分化明显，茅台、五粮液(000858)、老窖、汾酒、古井、今世缘(603369)和迎驾等公司增长仍不错，其他酒企大多处于维持或下滑的状态。最后是光伏板块，晶科能源在山西的工厂发生大火。该工厂是晶科能源一体化大基地项目的一部分，预计投资总规模达到560亿，并计划建设56GW的硅片、电池片和组件产能。虽然光伏行业近年来面临价格下跌和盈利能力恶化的困境，但众多项目仍在加速推进。这次火灾对晶科能源来说是重大利好，同时也有助于光伏行业去产能。