电子行业周报：第一季度全球平板电脑市场恢复增长

　　本周行情回顾
　　从指数表现来看，本周（2024-05-06至2024-05-10），上证指数周涨跌幅+1.6015%，深圳成指涨跌幅为+1.5032%，创业板指数涨跌幅为+1.06%，科创50涨跌幅为-0.038%，申万电子指数涨跌幅-0.8946%。板块行业指数来看，表现最好的是被动元件，涨幅为+0.4961%，光学元件表现较弱，涨幅为-2.75%：板块概念指数来看，表现最好的是EDA指数，涨幅为+0.75%，表现最弱的是电脑硬件指数，涨幅为-5.2188%。
　　2024年第一季度全球平板电脑市场恢复增长
　　2024年第一季度，全球平板电脑出货量小幅增长1%，达到3370万台。这是继连续四个季度下滑后首次实现增长，得益于消费支出的恢复和全球经济的稳定向好。
　　苹果有望在iPadPro上使用OLED屏，这标志着头部厂商在平板电脑中显示技术偏好的重大转变。此外，2024年势必在平板电脑的外形和功能方面实现新的突破，制造商将着眼于可折叠设计和无需佩戴眼镜即可观看的3D影像。随着平板电脑市场的逐步复苏，未来有望础设施在未开发市场的快速扩张，必将推高对平板电脑的需求。
　　高于疫情前的水平。去年推迟的商用领域和政府的部署，以及5G基2024年第一季度，苹果以1200万台出货量，居于首位，占据36%的市场份额。三星咯增1%，位于第二，出货量为680万台。得益于中国本土市场和亚太地区的需求，华为连续两个季度位居第三，出货量达270万台，同比增长高达70%。联想和亚马逊分别位列第四和第五，双方出货量均超过200万台。（Canalys）
　　SIA机构称24Q1全球半导体收入1377亿美元，同比增长15.2%、环比下降5.7%
　　半导体收入为1377亿美元（当前约9941.94亿元人民币），同比增半导体行业协会（SIA）公布的最新数据显示，2024年第1季度全球SIA认为同比涨幅高于去年同期，而环比下降的主要原因是季节性长15.2%，环比下降5.7%。
　　原因。SIA预估2024年第2-4季度的同比涨幅将达到两位数。
　　复苏，另一个是人工智能数据中心芯片销售扩大。
　　半导体市场整体复苏可能有两方面的原因，其一是存储芯片市场的按地区划分，中国收入同比增长27.4%，北美收入同比增长26.3%。
　　Omdia预测2024年大尺寸显示面板市场将在体育赛事和创新生产亚太地区同期增长11.1%：欧洲和日本分别收缩6.8%和9.3%。（SIA)策略的提振下强劲复苏
　　根据Omdia最新发布的《大尺寸显示面板市场追踪报告一2023年第四季度》，预计到2024年，包括LCD和OLED在内的大尺寸显示面板（9英寸以上的所有显示面板）出货量将同比增长7.4%，出货Omdia表示：“2023年，尽管手提电脑、平板电脑和显示器等IT显面积将同比增长11.1%。
　　示面板产品的价格涨幅较小，然而市场需求却较为疲软。电视面板的需求也有所下降，但液晶电视面板价格在2023年呈现上涨趋势，尤其是受到显示面板厂商按单生产策略的影响。”Omdia预计2024年大尺寸显示面板的供需将在年内保持平衡，尤其是在下半年。苏冠锦补充道：“在2020年和2021年新冠疫情期间，IT显示面板和电视面板需求被提前释放，随后便在2022年和2023年迎来寒冬。显示面板厂商预计2024年市场需求有望逆势回暖。
　　2024年年中，体育赛事将成为经济复苏的又一催化剂。”随着液晶电视面板尺寸的变迁，预计2024年电视面板将在大尺寸显示面板面积出货量中居于首位，占总量的77.1%。98英寸及以上液晶面板的出货量预计将从2023年的65万片增加到2024年的117万片，同比增长81.6%。（Omdia）
　　Q1中国智能手机市场回暖：华为重回首位，出货量达1170万台市场分析机构Canalys发布的最新报告显示，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。
　　华为重夺中国大陆市场第一，凭借Mate及nova系列热烈的市场反响，出货量达1170万台，市场份额达17%：OPPOReno11系列表现亮眼，助其迅速跃升至第二，出货量达1090万台；荣耀以1060万台的出货量位居第三，同比增长9%；vivo以1030万台的出货量紧随其后，出货同比下滑9%；苹果在头五厂商中跌幅最大，以1000万台的出货量排名第五，同比下降25%。
　　Mate60系列的生产及供应短缺问题，在第一季度逐渐得到改善，成为推动华为整体增长的重要因素。此外，生成式AI手机成为中国厂商在本土市场打造差异化高端体验，挑战苹果的新赛道。Canalys预计，新一代生成式AI手机在2024年将占中国市场出货量的12%，领先全球9%的平均水平。（Counterpoint、C114)
　　建议关注
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　　存储行业方面建议关注：澜起科技、聚辰股份、普冉股份等。
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　　风险提示
　　需求不及预期，技术选代不及预期
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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