核心观点
搜索本质上是用户寻找特定信息的过程,搜索需求从互联网诞生之初就已存在,且高频、刚需。据QYResearch,23 年全球搜索引擎市场规模超2000 亿美元。回顾国内搜索工具的变迁,主要经历三大阶段:1)PC 互联网时期(搜索1.0):搜狐、网易、新浪等门户网站建立,将网络资讯分类呈现,随后以百度为首的传统搜索引擎崛起,成为主要流量入口,结合用户需求,向各个细分网站导流。2)移动互联网时期(搜索2.0):产生订票、外卖、网约车等更多线上垂类场景,信息散落在各个垂类APP中,导致搜索也分散至各个APP。3)生成式AI 时期(搜索3.0):
目前处于3.0 时期的开端,AI+搜索同时赋能C 端与B 端场景。
1)C 端场景:AI 搜索带来更智能化的搜索体验,中长期有望像抖音、小红书等垂类APP 那样,成为新的流量入口。AI 搜索主要将大模型能力应用于问题理解与信息总结,输出涵盖范围广、准确度高、结构化的搜索结果。中长期而言,AI 搜索有望从单纯的搜索工具,转化为新的流量入口,一站式完成信息搜索和商品/服务购买,并向相应的服务商收取交易分成。
2)B 端场景:为企业的内部数据库提供搜索服务,解决企业内部信息杂乱的特点。Perplexity 已于今年推出面向B 端客户的Enterprise Pro,主营B 端搜索业务的Glean 估值达22 亿美元。
海内外AI 搜索工具百花齐放,可以分成三大类。1)原生AI 搜索工具:例如国内秘塔AI 搜索,以及海外Perplexity AI、YOU 等,处于用户破圈期,部分已形成成熟的商业化变现路径;2)聊天机器人增加搜索功能:Kimi、天工AI 均将联网搜索功能完善为AI 搜索工具,OpenAI 也将发布AI 搜索产品,大模型落地场景拓宽;3)传统搜索引擎增加AI 功能:360AI 搜索4 月访问量增速国内第一,谷歌、必应等大厂的AI 搜索功能暂未全面推出。我们认为AI 搜索产品落地快、商业化空间大,有望诞生更多现象级产品。
相关公司:
1)昆仑万维:天工大模型持续迭代,应用落地搜索/音乐/游戏多场景;2)值得买:与Kimi 合作导购智能体,“什么值得买”社区上线 AI 搜索工具和AI 导购小值;3)三六零:全面推出AI搜索产品和AI 浏览器。
同时关注语料公司:捷成股份、华策影视、中文在线、中国科传、中国出版、中信出版。
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(责任编辑:王丹 )
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