工业富联董事长郑弘孟：云计算业务已占整体收入近五成 预计今年AI服务器全球市占率40%

5月15日，工业富联(601138)（SH601138，股价24.3元，市值4827亿元）召开了2023年年度暨2024年第一季度网上业绩说明会。会上，工业富联高管针对公司财务表现、AI业务发展、800G交换机新品进展等外界关注的问题进行了回应。

工业富联董事长郑弘孟介绍：“2023年公司AI相关业务体量接近600亿元，约占云计算总收入30%，高于2022年20%的水平。今年预计AI贡献将占公司云计算总收入的40%，AI服务器占全球市场份额的40%。”

客户方面，去年第四季度，工业富联方面曾表示首次拿下英伟达的HGX（高性能计算和人工智能加速器平台，主要用于数据中心）AI服务器芯片基板的订单。加上早已拿到的DGX（大内存AI超级计算机）AI服务器芯片基板订单，公司已成为英伟达AI服务器芯片基板的最大供应商，占据了超过50%的市场份额。更早之前，工业富联还曾披露，已开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器。

近年来，随着ChatGPT持续火爆，AI应用落地提速，各大云服务商也不断加码对AI的相关投入，推动数据中心基础设施的不断升级扩容，这直接为作为上游供应链企业的工业富联的云计算业务注入了动力。

工业富联发布的2024年一季报显示，公司一季度实现营收1186.88亿元，同比增长12.09%，实现归母净利润41.85亿元，同比增长33.77%。分业务看，工业富联的主要业务涵盖通信及移动网络设备、云计算、工业互联网等。

“（公司营收、净利润持续提高的）主要动能来自AI产业的蓬勃发展，带动AI服务器需求大幅提升，AI在云计算（业务中）占比不断提高，产品结构不断优化。”郑弘孟说道。值得注意的是，过去数年来，公司业绩占比较大的板块主要是传统业务中的通信及移动网络设备业务，但郑弘孟透露：“从今年第一季报的表现来看，云计算业务已经占整体收入的近五成，AI服务器占板块整体收入近四成。”

此外，受益于AI带动提振，他还表示，公司200G、400G交换机出货量提升，预计增长态势会在今年持续。目前，多家客户的800G交换机已陆续进入NPI（新产品导入）阶段，预计今年会贡献营业收入。

展望未来，算力时代的开启将为AI服务器提供更广阔的发展空间。据市场研究机构MIC及Trendforce测算，2023年全球AI服务器出货量逾125万台，同比增长超过47%，2024年增长至194万台。同时，2024年云服务商的资本支出相当强劲，全球前四大云服务商资本支出调升，预计将从2023年的1400亿美元提升至2024年的超过2000亿美元。

谈及与客户的合作规划，郑弘孟表示：“2024年，我们会携手客户共同推出新一代生成式服务器，当前已有新产品的订单能见度。公司将继续专注于AI产业价值链上游的GPU模组、基板及后端AI服务器设计与系统集成等业务。”

最后，对于公司精密机构件业务的发展情况，工业富联方面表示：“2023年，全球智能手机市场整体需求疲软，但得益于我们在高端智能手机市场的积极布局，公司出货保持稳健，大客户高端机型销售状况优于预期，且2024年全球智能手机市场有望恢复微幅增长。此外，公司第一季度结构件业务收入增长优于预期，预计今年高端机型表现仍然有望保持合理水平。”

市场调研机构IDC发布的数据显示，2023年苹果手机出货量达2.346亿台，市场份额占比达20.1%，成为智能手机全球销量第一，这也是苹果自2010年以来首次反超三星。

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