计算机行业:智能驾驶专题:NOA快速渗透 建议关注智驾产业链机会

2024-05-17 07:25:05 和讯  华福证券钱劲宇
  智能驾驶持续渗透,NOA加速上车:23年新能源汽车渗透率超30%,智能电动汽车渗透率超60%。L3测试有序推进,NOA上车加速渗透。NOA功能包括高速场景与城区场景,其功能实现是自动驾驶发展过程中的关键节点。2023年成为城市NOA落地“元年”,“基础L2 → 高速NOA → 城区NOA”的功能迭代路线逐渐清晰。配备智驾功能的车企品牌梯次分布,“特斯拉+部分新势力”领先。“特斯拉+部分新势力” 坚定自研,传统大厂“自研+外采” 两条腿走路。
  竞争激烈,性能成本系关键因素:智驾性能决定开城数量,算法、算力和数据三要素决定智驾性能。NOA功能持续下探,方案成本愈发关键。算法方面,“2D直视图+CNN →BEV+Transformer→BEV+Transformer + Occupancy →端到端”为主流迭代路线;智算中心为算力、数据和算法服务的供应和生产平台。算力方面,SoC芯片阶梯分布,英伟达、特斯拉引领中高端算力市场。数据方面,量产车数量、传感器标准化程度、商业模式为关键要素。成本方面,多因素推动高精地图向轻地图迭代;纯视觉与多模态融合两条路线并行,数据处理是关键;现阶段激光雷达不可或缺,业内探寻激光雷达降本方式。
  特斯拉领衔,主要厂商方案巡礼:特斯拉自动驾驶历经十余年迭代,从探索开荒到自研引领创新。华为提供零部件、HI和智选车模式赋能车企,主导权依次上升。大疆车载打破高阶智驾大算力依赖,主打极致性价比。momenta数据驱动,Mpilot(L2+)+MSD(L4)两条腿战略。百度Apollo依托Robotaxi,L4降维推出L2+纯视觉方案。毫末智行出自长城汽车,24年城市NOH有望落地百城。总结来看,纯视觉方案硬件成本低,高性价比方案价格降至千元级别。24年主机厂销量目标整体增幅明显,智驾上车或迎来机遇。
  建议关注:德赛西威、经纬恒润、光庭信息、中科创达、四维图新、均胜电子等。
  风险提示:市场需求不及预期,智能驾驶技术发展不及预期,政策发布不及预期
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(责任编辑:王丹 )

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