电子行业周报：24Q1全球半导体制造业出现改善迹象 夏普宣布Q3堺10代线工厂停止生产

行业要闻及简评：1）2024Q1全球半导体制造业出现改善迹象。根据SEMI信息，2024年第一季度，电子板块销售额同比增长1%，预计2024年第二季度将同比增长5%。随着HPC芯片出货量的增加和memory定价的持续改善，IC销售额在2024年第一季度实现了22%的同比强劲增长，预计2024年第二季度将激增21%。IC库存水平在2024年第一季度趋于稳定，预计本季度将有所改善。2）夏普正式宣布位于日本的堺10代线工厂将于今年第三季度开始停止生产。TrendForce集邦咨询认为，夏普堺10代的关闭对于今年的供给量影响甚微，但因为该厂100%用以生产液晶电视面板，产线关闭后，将影响2025年电视面板供给市场，预估整体液晶电视面板明年将减少近500万片，占整体液晶电视面板供给比重的2%。3）手机面板：LCD需求下滑明显，AMOLED需求相对较好。进入5月面板需求淡季，手机面板价格延续分化趋势，LCD面板需求下滑明显，价格持续回调，预计5月和6月a-Si/LTPS智能手机面板价格将持续下行，AMOLED面板需求相对较好。
一周行情回顾：上周，美国费城半导体指数和中国台湾半导体指数均有所上涨。5月17日，美国费城半导体指数为4983.00，周涨幅为3.64%，中国台湾半导体指数为538.2，周涨幅为3.97%。
投资建议：当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；此外，面板价格仍在上涨，OLED行业供需格局趋于健康，产业链相关公司值得关注。推荐北方华创、中微公司、中科飞测、鼎龙股份、京东方等。
风险提示： 1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）市场需求可能不及预期。4）国产替代不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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