连亏股中京电子拟定增募不超3亿 近5年2募资共16.8亿

中国经济网北京5月24日讯 中京电子(002579)(002579.SZ)昨日晚间披露《以简易程序向特定对象发行股票预案》。

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为不超过35名（含35名）的特定对象。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购。

本次发行的最终发行价格将根据股东大会授权，由董事会按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的募集资金总额不超过30,000万元（含本数），不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，扣除发行费用后将全部用于中京新能源动力与储能电池FPC应用模组项目（一期）、补充流动资金及归还银行贷款。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将根据股东大会授权，由董事会按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定，且对应募集资金总额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易，自上市之日起 6 个月内不得转让。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体的发行对象，本次发行是否构成关联交易将在询价结束后公告的相关文件中予以披露。

本次发行前，截至2024年3月31日，京港投资直接持有公司19.06%股份，为公司控股股东，杨林直接持有以及通过京港投资控制公司合计25.33%股份，为公司实际控制人。

本次发行完成后，京港投资、杨林持有的公司股份比例将有所下降，但预计仍为公司控股股东、实际控制人。因此，本次发行预计不会导致公司控制权发生变化。

中京电子昨日晚间同时披露了《前次募集资金使用情况报告》。报告显示，公司2019年向特定对象发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金；2020年向特定对象发行股份募集资金。两次募集资金共计16.8亿元。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2149号文核准，并经深圳证券交易所同意，中京电子获准：(1)向胡可等17名特定对象发行人民币普通股（A股）股票21,364,094股，向胡可等17名特定对象发行可转换公司债券27万张；(2)发行可转换公司债券配套募集资金不超过24,000万元。

截至2019年12月31日，公司发行股份购买资产对应股权已交割完毕。发行新股21,364,094股，发行价格9.97元/股，合计发行金额21,300.00万元，减除发行费用1,621.56万元后的募集资金为19,678.44万元，计入股本2,136.41万元，计入资本公积（股本溢价）17,542.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-28号）。

截至2019年12月31日，公司发行可转换公司债券购买资产对应股权已交割完毕。共发行债券27万张，债券面值100元/张，发行债券对应金额2,700.00万元。

截至2019年12月31日，公司发行可转换公司债券募集资金总额为24,000.00万元，坐扣承销和财顾费用1,500.00万元后的募集资金为22,500.00万元，已由主承销商光大证券(601788)股份有限公司于2019年12月26日分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行开立的账号为44050171864400001911的人民币账户和在招商银行股份有限公司惠州惠城支行开立的账号为752900011010618的人民币账户内。实际收到的金额，扣除验资费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用49.74万元，并加回本次财务顾问、承销费对应增值税进项税额84.91万元后，实际募集资金净额为人民币22,535.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-33号）。此次承销和财顾费对应增值税进项税额84.91万元，公司已于2020年2月26日转入募集资金专户。本次发行完成后，合计募集资金总额为48,000.00万元，其中：向交易对手方发行股份募集资金21,300.00万元，向交易对手方发行可转换公司债券募集资金2,700.00万元，发行可转换公司债券募集资金24,000.00万元。

2020年向特定对象发行股份募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1480号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票99,585,062股用于珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目（1-A期），发行价为每股人民币12.05元，共计募集资金120,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,698.11万元后的募集资金为118,301.89万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年9月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、申报材料印刷制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,064,905.65元后，公司本次募集资金净额1,180,953,959.37元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-52号）。

年报数据显示，2022年中京电子实现营业收入30.54亿元，同比增长3.72%；归属于上市公司股东的净利润-1.79亿元，上年同期1.48亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.13亿元，上年同期1.33亿元；经营活动产生的现金流量净额6467.46万元，同比减少74.10%。

2023年年报显示，公司营业收入26.24亿元，同比下降14.10%；归母净利润-1.37亿元，上年同期-1.79亿元；扣非净利润-1.31亿元，上年同期-2.12亿元；经营活动产生的现金流量净额为3.24亿元，同比增长400.60%。

2024年第一季度，公司营业收入6.62亿元，同比增长8.95%；归母净利润-4852.64万元，上年同期-6207.54万元；扣非净利润-4860.01万元，上年同期-6533.10万元；经营活动产生的现金流量净额为4082.51万元，同比下降28.86%。