腾景科技拟定增募资不超4.85亿元 2021年上市募4.4亿

中国经济网北京5月27日讯 腾景科技（688195.SH）今日收报26.17元，跌幅2.53%。

腾景科技5月25日发布2024年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过48,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于光电子关键与核心元器件建设项目（三期）、泰国生产基地建设项目、研发中心建设项目（二期）。

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括具备届时有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、其他机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式并按同一价格认购本次向特定对象发行的股票。

截至预案公告日，公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1元。本次发行股票采取向特定对象发行的方式，公司将在中国证监会作出的同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

本次向特定对象发行股票采用竞价方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

本次向特定对象发行股票的数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的30%，截至预案公告日，公司总股本为129,350,000股，按此计算，本次向特定对象发行股票数量不超过38,805,000股（含本数），最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行完成后，所有发行对象认购的本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，公司在本次发行前滚存的未分配利润，将由本次发行完成后的公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行决议的有效期限为12个月，自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起计算。

本次发行前后，上市公司的实际控制人均为余洪瑞。本次向特定对象发行股票将不会导致公司控制权发生变化。

腾景科技股份有限公司(曾用名：福州腾景光电科技有限公司)，成立于2013年，腾景科技成员，位于福建省福州市，是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本12935万人民币，实缴资本9700万人民币。余洪瑞直接持股18.29%。

腾景科技2021年3月26日在上交所科创板上市，发行数量为3235.00万股，发行价格为13.60元/股，保荐机构为兴业证券(601377)股份有限公司，保荐代表人为吕泉鑫、詹立方。

腾景科技募集资金总额为4.40亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.92亿元。腾景科技最终募集资金净额比原计划多5267.49万元。腾景科技披露的招股说明书显示，公司拟募集资金3.40亿元，其中，2.79亿元用于光电子关键与核心元器件建设项目，6109.70元用于研发中心建设项目。

腾景科技上市发行费用为4763.92万元，其中保荐机构兴业证券股份有限公司获得保荐承销费用3739.64万元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）和厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司获得审计验资及评估费用320.75万元，福建至理律师事务所获得律师费用235.85万元。

腾景科技2023年年度报告显示，报告期内，腾景科技全年实现营业收入3.40亿元，同比下滑1.29%；归属于上市公司股东的净利润4165.59万元，同比下滑28.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3641.89万元，同比下滑24.14%；经营活动产生的现金流量净额6709.56万元，同比增长21.12%。

腾景科技2024年第一季度报告显示，2024年第一季度，腾景科技实现营业收入9388.67万元，同比增长20.64%。2024年一季度归属于上市公司股东的净利润1125.47万元，同比增长72.07%。2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润963.35万元，同比增长122.09%。2024年一季度经营活动产生的现金流量净额-212.11万元，同比下滑112.72%。