微导纳米拟发不超11.7亿元可转债 2022年底上市募11亿

中国经济网北京5月30日讯 微导纳米(688147.SH)股价今日收报30.05元，涨幅1.76%。

公司昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券的预案》称，本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币117,000.00万元（含117,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投资于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目、研发实验室扩建项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。该可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转债不提供担保。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。

2022年12月23日，微导纳米在上交所科创板上市，公开发行股票数量4,544.5536万股，发行价格为24.21元/股，保荐机构（主承销商）为浙商证券(601878)股份有限公司，保荐代表人为张建、彭浩。

微导纳米本次发行募集资金总额110,023.64万元，募集资金净额为102,347.14万元。微导纳米最终募集资金净额比原计划多2,347.14万元。2022年12月20日，微导纳米发布的招股说明书显示，公司拟募集资金100,000.00万元，分别用于基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目、基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目、集成电路高端装备产业化应用中心项目、补充流动资金。

微导纳米发行费用总额为7,676.51万元，其中浙商证券股份有限公司获得保荐和承销费4,906.55万元。 　　

据微导纳米2023年年报，报告期内，公司实现营业收入16.80亿元，同比增长145.39%；归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，同比增长399.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.88亿元，同比增长849.89%；经营活动产生的现金流量净额9333.01万元，同比减少44.61%。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。截至第二届董事会第十二次会议通知日（2024年4月16日），公司总股本454,455,359股，以扣减回购专用证券账户中股份总数803,658股后的股本453,651,701股为基数，以此计算合计拟派发现金红利38,560,394.59元（含税）。

据微导纳米2024年第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入1.71亿元，同比增长125.27%；归属于上市公司股东的净利润357.34万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1912.56万元；经营活动产生的现金流量净额-4.51亿元。

天眼查APP显示，江苏微导纳米科技股份有限公司 (曾用名：江苏微导纳米装备科技有限公司) ，成立于2015年，无锡万海盈成员，位于江苏省无锡市，是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本45445.5359万人民币，实缴资本45445.5359万人民币。