汽车行业周报：汽车板块上涨1.71% 乘用车板块上涨5.06%

　　本周行情：表现强于市场
　　本周A 股汽车板块上涨1.71%，沪深300 指数下跌0.60%，汽车板块跑赢沪深300 指数2.30 个百分点。细分板块中，乘用车板块表现最好，上涨5.06%。沪深汽车板块中，斯菱股份领涨，绿通科技领跌。港股板块中，比亚迪股份领涨，零跑汽车领跌。
　　上周上险数据：环比增加7.49%
　　上周乘用车上险量为35.62 万，环比增加7.49%；其中，新能源上险量为18.20 万，占比51.1%，环比增加6.82%。车企方面，鸿蒙智行上险7406 辆，市场份额占比为2.1%；比亚迪上险量5.8 万，市场份额占比为16.3%；吉利乘用车上险3.12 万，市场份额占比为8.8%；长城乘用车上险10439 辆，市场份额占比为2.9%。
　　本周公司与行业动态
　　本周公司动态包括：1）蔚来与匈牙利大学基金会达成战略合作；2）比亚迪海鸥即将打入欧洲，价格翻倍；3）上汽集团预计2026 年实现全固态电池量产；4）赛力斯汽车与中国汽研共建智能安全联合实验室；5）哪吒汽车与宁德时代签署十年全面战略合作协议。
　　行业动态包括：1)360 集团与极氪签署战略合作协议，将在安全与大模型上深度合作；2)国务院：2024—2025 年逐步取消各地新能源汽车购买限制；3)工信部规划1 亿个车联网专用号码支持智能网联汽车和车联网高质量发展；4)蜂巢能源前4 个月海外客户出货量占比达22%；5)中国公共充电桩已破300 万，广东独占近1/5。
　　投资建议
　　乘用车方面，2024 年新能源汽车下乡活动开展，叠加报废更新细则落地，消费者观望情绪释放叠加出口持续高增，预计带动汽车板块景气。建议关注：鸿蒙智行车企；比亚迪。商用车方面，二季度重卡行业淡季销量承压，但燃气与新能源重卡结构性改善，出口关注价格提升催化。客车出口延续高增长，叠加国内更新置换，带动客车板块景气向上。建议关注：中国重汽、潍柴动力、宇通客车、金龙客车。零部件方面，建议关注：上海沿浦、常熟汽饰、保隆科技、均胜电子。
　　风险提示
　　国内宏观以及海外经济复苏力度低于预期；政策效果不及预期；国际地缘政治不确定风险增大。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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