机构持续看好人形机器人产业长期发展前景

2024-06-14 06:04:26 证券时报网 
新闻摘要
机构指出,持续看好人形机器人产业长期发展前景,人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,不断吸引技术实力强和资金实力雄厚的企业进入该赛道,随着关键技术实现创新突破以及AI模型不断迭代赋能,通用型人形机器人商业化落地可期。当前,人形机器人行业面临的核心问题是如何商业化落地,而提升人形机器人的通用性是人形机器人商业化落地的先决条件,因为非标的应用场景数量远大于标准场景。推荐标的 1)执行器和电机 受益标的三花智控、拓普集团、鸣志电器;2)减速器 受益标的中大力德、国茂股份;3)丝杠类 推荐恒立液压、五洲新春、长盛轴承,受益标的北特科技、丰立智能、贝斯特;4)电机驱动控制芯片 受益标的峰岹科技;5)传感器 推荐东华测试,受益标的柯力传感、奥比中光;6)丝杠设备类 受益标的华辰装备、日发精机、秦川机床、浙海德曼和思进智能

机构指出,持续看好人形机器人(300024)产业长期发展前景,人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,不断吸引技术实力强和资金实力雄厚的企业进入该赛道,随着关键技术实现创新突破以及AI模型不断迭代赋能,通用型人形机器人商业化落地可期。

核心逻辑

1.人形机器人是具备现实意义的颠覆性产品,有望开启下一个十年产业大周期。回首21世纪,人类数次以颠覆性技术的极致,给世界以仰望的震撼,智能手机、新能源车都是人类直面严峻现实后的坚定回答。结合当前最前沿的AI、通讯、硬件等技术,人形机器人正加速到来。根据GGII预测,预计人形机器人到2026年全球市场规模超20亿美元,到2030年全球市场规模有望突破200亿美元,到2030年中国市场规模将达50亿美元,下一个十年产业大周期亟待开启。

2.AI的进展将提升人形机器人通用性,加速人形机器人商业化落地。当前,人形机器人行业面临的核心问题是如何商业化落地,而提升人形机器人的通用性是人形机器人商业化落地的先决条件,因为非标的应用场景数量远大于标准场景。随着硬件算力的提升,AI愈加智能化,在以英伟达、AMD为首的硬件厂商和以OpenAI、Google为首的算法大厂的联合努力下,人形机器人商业化落地指日可待。在关注硬件从0到1量产趋势之余,AI和机器人的结合进展同样值得关注,AI+机器人将成为行业未来发展的主旋律。

3.人形机器人的运行由感知、控制、执行三大模块构成,控制模块是人形机器人的“大脑”,是决定人形机器人是否可以商业化落地的关键,算法和AI大模型则是控制模块的核心。不同于工业机器人在特定场景下的应用,人形机器人商业化落地的关键在于其通用性,因此控制技术的复杂性就开始指数级倍增,一方面需要强大的数据建模,另一方面需要对语言和指令有强大的理解力。AI大模型的突破解决了人形机器人的控制难题,帮助人形机器人实现真正的具身智能。

利好个股

国泰君安证券指出,看好机器人产业加速。推荐标的:1)执行器和电机:受益标的三花智控(002050)、拓普集团(601689)、鸣志电器(603728);2)减速器:受益标的中大力德(002896)、国茂股份(603915);3)丝杠类:推荐恒立液压(601100)、五洲新春(603667)、长盛轴承(300718),受益标的北特科技(603009)、丰立智能、贝斯特(300580);4)电机驱动控制芯片:受益标的峰岹科技;5)传感器:推荐东华测试(300354),受益标的柯力传感(603662)、奥比中光;6)丝杠设备类:受益标的华辰装备、日发精机(002520)、秦川机床(000837)、浙海德曼和思进智能。

西南证券认为,人形机器人产业处于0到1阶段后期,将形成巨大产业趋势。硬件端核心环节:1)丝杠及设备,标的包括五洲新春、贝斯特、北特科技、恒立液压、秦川机床、鼎智科技、日发精机、浙海德曼、华辰装备;2)减速器,标的包括绿的谐波、双环传动(002472)、中大力德;3)传感器,标的包括汉威科技(300007)、东华测试、柯力传感;4)电机,标的包括鸣志电器、伟创电气、步科股份、汇川技术(300124)、禾川科技;5)执行器总成:拓普集团、三花智控;机器人本体,标的包括博实股份(002698)、优必选。

(责任编辑:张洋 HN080)
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