电力设备需求增加，相关概念股持续活跃

6月13日，电力设备板块再度活跃。截至收盘，久盛电气、光格科技、信宇人、北京科锐(002350)、长城电工(600192)等多股涨停，东方电缆(603606)、万胜智能、盘古智能等纷纷跟涨。

行业需求高景气延续

近期，电气设备行业整体表现比较突出，从行业走势看来，明显有资金关注。

国金证券研报表示，电力设备板块存在四个结构性机会：一是欧美、亚非拉需求长期驱动；二是电力市场化改革：三是主网投资，线路扩建仍有超预期空间；四是配网及网外投资，下游市场将持续扩容。

从国内角度看，近两年，我国新能源(600617)发展持续提速，截至2024年4月底，全国风电、光伏发电累计装机超过11亿千瓦，同比增长约38%，消纳需求大幅增加。为适应新能源高速增长形势，保障新能源高质量发展，需要优化完善新能源消纳政策措施，以高质量消纳工作促进新能源供给消纳体系建设。

近日，国家能源局印发《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，全面推动新型电力系统建设，核心在于解决新能源并网、消纳问题，推进以新能源为主要比例的新型电力系统建设，实现国家节能减排的发展目标。

具体来看，文件提出了4项重点任务：加速新能源配套电网项目建设，保障新能源消纳；积极推进系统调节能力提升和网源协调发展；充分发挥电网资源配置平台作用，强调跨省调节；科学优化新能源利用率目标，有利于拓宽新能源的发展空间。

有分析人士称，结合近期发布的《节能降碳行动方案》，国家目前高度重视新能源消纳问题，相关政策持续加码，新能源配套电网系统投资和建设有望加速。

从海外角度看，目前海外新能源并网需求激增，带来巨大电网投资需求。美国、西班牙、巴西、意大利、日本、英国、德国、澳大利亚、墨西哥、智利、印度、哥伦比亚共有新能源并网请求接近3TW，其中500GW已处于并网连接的最终阶段。

据悉，当前电力设备出海以一次设备（变压器、开关等）以及电能表为主。据中国海关总署数据，2023年全年，我国电表累计出口金额达102.8亿元，同比上升22.6%。2024年电表出口维持高增长，2024年1-2月我国电表累计出口金额16.3亿元，同比增长20.25%。全球电网投资需求向好。

多家产业链公司迎来利好

电力设备可分为一次设备以及二次设备：一次设备是生产和转换电能的设备；二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。电力设备行业下分6个二级行业，分别是电池、电机、电网设备、风电设备、光伏设备和其他电源设备。

值得关注的是，智能电表作为国家数字电网建设的重要产业，随着数字技术的不断创新迭代，已成为新型电力能源物联网建设的重要行业。而配用电侧是能源电力系统的分支和触角，其智能设备数量巨大，应用广泛，产业带动效应强等特点。边缘侧数字智能技术是数字电网和能源互联网建设的重要支撑技术。借数字电网、能源互联网行业发展的东风，配用电边缘数字智能设备迎来了发展的机遇。

万胜智能主营业务是智慧计量、智慧物联、智慧配网及智慧能源(600869)四大板块。公司致力于为国内外电力等行业客户提供专业化的计量产品，是国内电能仪表计量领域的领先企业之一。作为国家高新技术企业，万胜智能建有院士专家工作站、博士后工作站、浙江省智能物联配用电技术重点企业研究院，设有国家CNAS实验室。2023年1月，公司被认定为2022年度第二批浙江省未来工厂，智能化、数字化水平处于行业最优。

电线电缆是用来输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可或缺的一大类电工产品，是电气化、信息化社会中重要的基础性配套产业，被称为国民经济的“血管”与“神经”。

东方电缆主要从事海缆系统、陆缆系统产品的研发、制造和销售及海洋工程服务等，是国内陆地电缆、海底电缆系统核心供应商。2023年，公司坚持海陆并进，加快“东方制造”走向世界高端。完成东部（北仑）基地高压陆缆技术改造和中低压陆缆板块整合优化，产能取得进一步提升。南部（阳江）基地建设有序推进，提升南部整体影响力，全力打造高水平、高质量产业区块；依托欧洲公司进一步开拓国际市场，同时，中国首套深远海动态模拟一体化试验平台“东方海工07”顺利投运，进一步提升国内国际核心竞争力。

盘古智能主要从事集中润滑系统及其核心部件研发、生产与销售。主要产品为递进式润滑系统、单线式润滑系统等。公司集中润滑系统和液压系统目前主要应用于风电领域，风电行业的发展对公司的发展具有较大影响。

据悉，国际化战略是盘古智能整体战略布局的重要部分，公司过去三年深入推进国际化布局，海外客户收入不断攀升，海外市场占有率持续提升，公司通过设立海外销售公司和生产基地扩展海外销售能力，未来将不断在风力发电、工程机械、工业机床等领域扩展市场。