比亚迪电子：AI 相关收入将达 100 亿，目标价 41 港元

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【麦格理：比亚迪(002594)电子股价反弹，AI 相关收入有望达 100 亿】
6 月 14 日，麦格理发表研究报告称，比亚迪电子自 4 月中旬以来股价大幅反弹，累升 62%，同期恒指升幅约为 12%。
报告指出，比亚迪电子预计未来两至三年 AI 相关收入将达 100 亿元，相当于麦格理预测 2026 年整体收入的约 5%。
麦格理汽车分析师认为，欧盟对中国纯电动汽车加征进口关税，对比亚迪有正面影响，预期比亚迪可从今年下半年起，通过出口及扩大本地生产积极拓展欧盟市场，有利于比亚迪电子发展，使其在供应链中获得更好份额。
目前，麦格理预测 2024 至 2026 年比亚迪电子新能源汽车零部件业务收入年均复合增长率可达到 45%。
麦格理还指出，比亚迪电子现价对应今明两年预测市盈率约 13 倍及 9 倍，估值仍然吸引，重申“跑赢大市”评级，业绩预测基本不变，目标价为 41 港元。