电子行业周报:DRAM主流产品价格持续上涨 带动24Q1产业营收环比增长5%

2024-06-17 07:40:05 和讯  平安证券付强/徐碧云
  行业要闻及简评: 1)根据TrendForce数据,2024年第一季度DRAM产业主流产品合约价持续上涨且涨幅较2023年第四季扩大,带动DRAM产业营收环比增长5.1%至183.5亿美元。2)根据TrendForce数据,由于一季度属于消费电子市场的传统淡季,加上车用与工控应用需求受到通胀、地缘冲突等因素影响,24Q1全球前十大晶圆代工厂商产值环比下降4.3%至292亿美元。3)随着全球整机库存逐步下降,全球消费电子市场需求呈现弱复苏态势,预计2024年全年智能手机处理器芯片出货量约11.9亿颗,同比增长约4%。4)根据IDC数据,24Q1国内AR/VR头显整体出货量达10.7万台(sales-in口径),同比下滑37.8%。
  一周行情回顾:本周,半导体行业指数出现上涨,周涨幅为4.42%,跑赢沪深300指数5.33个百分点;2023年年初以来,半导体行业指数下跌15.26%,跑输沪深300指数6.73个百分点。该指数所在的申万二级行业中,本周半导体行业指数表现相对一般。
  投资建议:我们认为当前消费电子有所回暖,半导体国产化进程持续推进,此外,AI带来的算力产业链也将持续受益,半导体行业当前处于周期筑底阶段,待下游行情复苏,将推动半导体新一轮上升周期,看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。推荐北方华创、拓荆科技、龙迅股份、鼎龙股份、安集科技等;关注AI+半导体投资机会,推荐海光信息。
  风险提示: 1)供应链风险上升。2)政策支持力度不及预期。3)市场需求可能不及预期。4)国产替代不及预期。
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(责任编辑:王丹 )

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