研报掘金丨广发证券:维持诺泰生物“买入”评级,平台优势明显业绩进入兑现期

2024-06-21 15:01:43 格隆汇 
新闻摘要
广发证券研报指出,诺泰生物前瞻布局立先发优势,公司平台优势明显业绩进入兑现期。未来公司业绩有望随着终端产品放量而加速增长。后续公司核心多肽产品有望随着终端客户产品上市而进一步放量,打开公司长期收入增长空间,参考行业可比公司,考虑到GLP类原料药未来专利期到期以及创新药合作方面潜在的产品放量空间,给予公司24年45倍PE估值,对应合理价值80.49元/股

广发证券研报指出,诺泰生物(688076.SH)前瞻布局立先发优势,公司平台优势明显业绩进入兑现期。截至2023年末,公司已取得12个原料药品种的美国DMF/VMF编号,并取得司美格鲁肽、利拉鲁肽等原料药的FDA First Adequate Letter。未来公司业绩有望随着终端产品放量而加速增长。后续公司核心多肽产品有望随着终端客户产品上市而进一步放量,打开公司长期收入增长空间,参考行业可比公司,考虑到GLP类原料药未来专利期到期以及创新药合作方面潜在的产品放量空间,给予公司24年45倍PE估值,对应合理价值80.49元/股。维持“买入”评级。

(责任编辑:周文凯 )
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

有问必答- 持牌正规投资顾问为您答疑解惑

    热门阅读

      和讯特稿

        推荐阅读