比亚迪股份：目标价上调至305港元，2023-2026财年盈利年复合增长率20%

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野村维持比亚迪股份“买入”评级，目标价上调至305港元

野村最新研究报告指出，比亚迪(002594)股份(01211.HK)在2023至2026财年的出货量预计将以18%的年复合增长率增长，收入和盈利的年复合增长率分别为17%和20%。基于此，野村对比亚迪的目标价从276港元提升至305港元。报告强调，尽管面临国内汽车市场的严峻挑战，比亚迪仍有望在电动车领域保持领先，尤其是在20万元以下的大众市场，并且其海外扩张计划前景看好。此外，野村微调了比亚迪2024和2025财年的电动车出货量预测，分别上调1.8%和2.7%，同时毛利率预测分别上调0.6和0.7个百分点，但营运利润率预测则分别下调0.8和0.9个百分点。