6 月 27 日,国金证券建议关注 AI 应用+内容板块,称大模型升级带动相关硬件需求高景气,中长期看 AI 有望为消费电子赋能。
【国金证券(600109)研报:关注 AI 应用+内容板块及相关产业链】
6 月 27 日,国金证券研报指出,建议关注 AI 应用与内容板块,以及 AI 产业的变化,包括模型、应用和硬件等方面。大模型不断升级,算力需求持续上升,云厂商增加 AI 资本开支,推动 AI 芯片、服务器、光模块和交换机等需求保持高景气。下半年,智能手机和 AIPC 将有众多新机发布,三季度有望迎来需求旺季。从中长期来看,AI 有望为消费电子赋能,创造新的换机需求,看好 AI 驱动、需求复苏及自主可控受益的产业链。
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