康盛股份：中植一客引入战投，国资加持助力发展

【康盛股份(002418)全资子公司中植一客拟引入战略投资者】
康盛股份公告，其全资子公司中植一客成都汽车有限公司拟引入战略投资者上海犀重新能源汽车有限公司和郑州绿港商贸有限公司。通过转让中植一客 55%股权，并以 2.2 亿元现金及 1.8 亿元债转股方式增资扩股，最终实现战投的引入。
公告显示，本次中植一客引入战投背后有重产基金等重量级国资加持，成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司、成都经开产业股权投资基金（有限合伙）、成都交子经开新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟参与上海犀重增资扩股。本次交易实施的先决条件为上海犀重的上述股权融资款项到账金额总计不低于 1.5 亿元（含本数）。
公开信息显示，2020 年底，成都市重大产业化项目投资基金成立，一期重大产业化项目投资基金工商注册当时已完成，并对接银行、保险等 10 余家金融机构以及 20 多家优秀的投资机构。该基金作为由市、区两级财政资金及国有企业资金组建的规模达 400 亿元的母基金，重点支持投资成都的先进制造业重大支撑性、战略性项目和产业链的关键项目。基金将根据重大产业化项目和重点产业功能区投资需求，广泛吸纳各方投资，设立相应的子基金，打造千亿级的“1+N”母子基金群，用于专项支撑重大产业化项目和核心产业链项目招引落地，推动成都经济高质量发展。
康盛股份表示，经过多年新能源领域的布局，汽车板块经营状况依旧不乐观，市场拓展面临瓶颈，新能源商用车市场情况也出现了重大变化。为改善经营状况，公司经营管理层基于对新能源商用车市场趋势及自身发展的综合研判，制定了新的战略发展方向，中植一客通过股权合作的方式引入上海犀重与郑州绿港的资源和优势，未来在资金、技术、管理、市场渠道等方面为中植一客提供支持。
中植一客现为上市公司的全资子公司，专注于新能源商用车技术研发、整车制造、市场推广和后市场服务，产品包括纯电动及氢燃料的城市公交、城间客车、专用车辆等新能源商用车整车。
本次股权转让以中植一客合并报表（基准日为 2024 年 5 月 31 日）的净资产 6059.59 万元为计价依据，康盛股份和淳安康盛机械模具有限公司（康盛股份全资子公司）将其合计持有的中植一客 55%股权转让给上海犀重和郑州绿港，合计转让中植一客注册资本 19094.69 万元，股权转让价款合计为 3332.78 万元。本次增资共计 39831.27 万元（其中上海犀重现金增资 15932.51 万元、郑州绿港现金增资 5974.69 万元、康盛股份债转股增资 17924.07 万元），且由上海犀重对中植一客自 2024 年 6 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止的业绩做出承诺。
康盛股份表示，本次交易实施的先决条件尚未达成，存在进展不及预期的风险。如果本次交易完成，公司将持有中植一客 45%股权，仍为第一大股东且占中植一客董事会多数席位，不会导致公司合并范围发生变更。本次股权转让及增资扩股引入战略投资者将为中植一客提供资金和产业资源支持，最大限度发挥协同效应，提升中植一客整体运营水平和盈利能力。