新材料产业周报：嫦娥六号实现世界首次月背采样返回

投资要点: 核心逻辑 新材料是化工行业未来发展的一个重要方向,正处于下游需求迅速爆发阶段,随着政策支持与技术突破,国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料,一代产业”,新材料产业属于基石性产业,是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域,包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等,持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。 1)电子信息板块:重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。 板块动态: 6 月26 日,SEMI:自OpenAI 官网获悉,6 月25 日,OpenAI 发布声明称将采取额外措施,终止对中国提供API(应用程序编程接口)服务。对此,多家国产大模型运营商发布应对方案:智谱AI 宣布面向OpenAI API 用户提供特别“搬家计划”,用户通过该“搬家计划”可轻松切换至国产大模型。百度智能云发布“大模型普惠计划”: 文心旗舰款大模型首次面向新注册的企业用户免费,并支持用户0成本切换至百度智能云千帆大模型平台。阿里云百炼宣布,将为OpenAI API 用户提供中国大模型替代方案,并为中国开发者提供2200 万免费tokens 和专属迁移服务。 2)航空航天板块:重点关注PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。 板块动态: 6 月27 日,格隆汇:据央视,国家航天局副局长卞志刚表示,嫦娥六号返回器携带人类首份月球背面样品,精准着陆在内蒙古四子王旗,任务取得圆满成功,实现了“三大技术突破”和“一项世界第一”。 这是一次创新之旅。嫦娥六号任务是中国航天史上迄今为止技术水平最高的月球探测任务,突破了月球逆行轨道设计与控制技术、月背智能采样技术、月背起飞上升技术,实现了世界首次月球背面自 动采样返回,再次创造了中国航天的世界纪录。 3)新能源板块:重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。 板块动态: 6 月26 日,PV Tech 每日光伏新闻:根据SolarPower Europe(SPE)的数据,2023 年全球光伏装机容量同比增长87%,新增装机容量达到447GW,总装机容量增至1.6TW。中国继续主导这一增长。多个因素推动了这一增长,包括全球太阳能光伏产能的显著提升、供应链问题的改善以及2022 年全球能源危机带来的需求激增。许多2021年和2022 年的组件订单在2023 年得以实现,得益于更多的可供产品和安装人员以及更实惠的价格。新增装机容量相当于印度年度电力需求的一半以上,或超过巴西的用电总量。在欧洲,新增装机容量甚至超过了多个国家的年度用电总量。2023 年太阳能光伏占全球新增可再生能源装机容量的78%。 4)生物技术板块:重点关注合成生物学、科学服务等。 板块动态: 6 月25 日,synbio 深波:全球科技巨头正在纷纷进入合成生物学领域。2023 年12 月,扎克伯格旗下基金陈·扎克伯格计划(CZI)与艾伦研究所和华盛顿大学在西雅图启动了首个合成生物学中心,基于DNA Typewriter 和ENGRAM 技术,利用活细胞和基因组记录随时间变化的复杂生物信息,以研究发育和免疫学中的细胞变化,并计划将项目扩展到各种研究、诊断和临床应用。今年3 月,贝索斯地球基金在阿斯彭理念:气候大会上宣布投入6000 万美元建立贝索斯可持续蛋白质中心,这是其10 亿美元食品转型计划的一部分,旨在通过合成生物学技术解决降低成本、提高质量和增加替代蛋白质营养价值的技术障碍。贝索斯地球基金已与北卡罗来纳州立大学和伦敦帝国理工合作,用5 年时间创建两个可持续蛋白质中心,每个中心投资3000 万美元,并在不同的研究方向上发挥各自的优势。 5)节能环保板块:重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。 板块动态: 6 月28 日,国务院:国务院总理李强6 月26 日主持召开国务院常务会议。会议指出,自全国生态环境保护大会召开以来,各地区各部门行动有力,全国生态环境质量持续向好。会议强调要落实大会部署,推进美丽中国先行区建设,加强减污降碳协同治理,提高生态环境保护标准,推动经济社会发展全面绿色转型。 行业评级及投资策略:新材料受到下游应用板块催化,逐步放量迎来景气周期,维持新材料行业“推荐”评级。 风险提示:替代技术出现;行业竞争加剧;经济大幅下行;产品价格大幅波动;重点关注公司业绩不达预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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