雪峰科技涨停 广东宏大22亿并购谋控制权两省国资整合

中国经济网北京7月3日讯 雪峰科技(603227)（603227.SH）今日一字涨停，收报6.82元，涨幅10.00%。广东宏大（002683.SZ）今日收报20.00元，跌幅2.25%。

雪峰科技昨晚发布关于控股股东筹划涉及公司控制权变更事项的复牌公告。公司股票已于2024年7月1日（星期一）开市起停牌。经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2024年7月3日（周三）开市起复牌。

雪峰科技同日发布关于控股股东部分股份转让暨权益变动的提示性公告。2024年7月2日，雪峰科技控股股东新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆农牧投”）与广东宏大签署《新疆农牧业投资（集团）有限责任公司与广东宏大控股集团股份有限公司关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司之股权转让框架协议》（以下简称《股权转让框架协议》），以9.80元/股的价格转让其持有雪峰科技225,055,465股股份，占公司总股本的21.00%，总转让价款2,205,543,557元。

本次权益变动后，新疆农牧投直接持有公司140,717,670股股份，占公司总股本的13.13%，广东宏大直接持有公司225,055,465股股份，占公司总股本的21.00%，故本次权益变动会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

本次交易前，公司控股股东为新疆农牧投，实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会；本次交易后，公司控股股东为广东宏大，实际控制人为广东省环保集团有限公司，其性质属于地方国资管理机构，由广东省人民政府持股90%，广东省财政厅持股10%。

广东宏大昨日公布重大资产购买预案显示，上市公司拟以支付现金的方式向新疆农牧投购买其所持有的雪峰科技225,055,465股股份（占雪峰科技已发行股份总数的21.00%）。本次交易完成后，广东宏大将持有雪峰科技225,055,465股股份（占雪峰科技已发行股份总数的21.00%），雪峰科技将成为广东宏大的控股子公司。

本次交易标的股份价格拟定为2,205,543,557元，对应雪峰科技每股转让价格为9.80元，本次交易作价仍需在公司完成相关资产审计、评估或估值等工作后，经公司董事会、股东大会及有权国有资产监督管理部门等审议通过。

本次交易广东宏大拟通过自有资金和自筹资金进行支付。截至预案签署日，本次交易的交易对价支付期限尚未明确，具体情况将在本次交易的重大资产重组报告书中予以披露。

根据《上市规则》等相关规定，本次交易的交易对手方不属于上市公司的关联方。因此，本次交易不构成关联交易。

截至预案签署日，标的资产评估或估值相关工作尚未完成。待全部评估或估值工作完成后，具体评估或估值结果及相关内容将在重组报告书中予以披露。

广东宏大表示，上市公司以矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售、防务装备为主要业务领域，为客户提供民用爆破器材产品（含现场混装）、矿山基建剥离、矿井建设、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务。本次交易符合公司战略，有利于扩大和巩固公司在新疆的战略布局。上市公司将整合标的公司及上市体系内的业务资源，充分发挥与标的公司的战略协同效应，提升公司市场竞争力。

雪峰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书显示，2023年1月3日，雪峰科技收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份的新增股份登记手续已于2022年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

雪峰科技拟通过发行股份及支付现金的方式，购买新疆农牧投、四川金象、合肥五丰、国衡壹号、阿克苏投资、沙雅瑞杨、眉山金烨、鑫发矿业、统众公司、三叶外贸、丁玲、沙雅城建投、金鼎重工、任虎、朱学前、周骏合计持有的玉象胡杨100.00%股权。本次交易完成后，玉象胡杨将成为上市公司的全资子公司。

其中，雪峰科技拟向沙雅瑞杨支付100%现金对价，向新疆农牧投、四川金象、合肥五丰、国衡壹号、阿克苏投资、眉山金烨、鑫发矿业、统众公司、三叶外贸、丁玲、沙雅城建投、金鼎重工、任虎、朱学前、周骏支付65%股权对价及35%现金对价。

本次发行股份购买资产的股份价格为5.54元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。本次重组的交易对价为210,632.70万元，发行股份的数量为241,997,854股。雪峰科技拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。本次募集配套资金规模不超过80,000万元。本次募集配套资金拟用于支付现金对价、交易税费与中介费用等。

国泰君安证券股份有限公司为独立财务顾问，项目主办人为胡时阳、王亚沁、郝世鹏。

宏大爆破（2022年1月更名为广东宏大）非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书显示，截至2020年10月9日止，宏大爆破(002683)已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币1,767,532,875.60元（募集资金总额），扣除发行费用（不含增值税）人民币24,072,205.86元后，实际募集资金净额为人民币1,743,460,669.74元，其中新增注册资本人民币43,037,080.00元，新增资本公积人民币1,700,423,589.74元。本次发行价格为41.07元/股。保荐机构（主承销商）为中信证券(600030)股份有限公司，保荐代表人为王国威、郑晓明。