电子行业周报:24年5月全球半导体销售达491亿美元 单月同比增速创下近两年最大增幅

2024-07-08 10:15:05 和讯  平安证券付强/徐勇
行业要闻及简评: 1)根据半导体行业协会(SIA)数据,2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元,相较2023年5月的412亿美元同比增长19.3%,相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%。2)根据TrendForce数据,2024年7月上旬,电视、显示器、笔记本面板价格与前期相同。3)根据TechInsights数据,自2007年iPhone推出以来,北美地区的手机换机率一直位居全球首位,但从2012年开始北美地区的换机率持续下降,预计2024年中美和拉丁美洲地区将以28.2%的换机率超过北美。
一周行情回顾:本周,半导体行业指数出现下跌,周涨幅为-2.87%,跑输沪深300指数1.99个百分点;2023年年初以来,半导体行业指数下跌20.3%,跑输沪深300指数22.9个百分点。该指数所在的申万二级行业中,本周半导体行业指数表现相对一般。
投资建议:当前,半导体制造出现改善迹象,国产替代如火如荼,半导体设备企业订单充裕,行业景气向上趋势得以维持;此外,各大厂在AI终端方面持续投入,具备AI性能的芯片不断推陈出新,有望驱动新一轮换机需求,建议关注。推荐北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、立讯精密、京东方A等。
风险提示: 1)供应链风险上升。2)政策支持力度不及预期。3)市场需求可能不及预期。4)国产替代不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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