浩瀚深度拟现金收购国瑞数智部分股权 股价跌3.69%

中国经济网北京7月8日讯 浩瀚深度(688292.SH)于上周五（7月5日）晚间发布关于签署股权投资意向协议的公告。截至今日收盘，浩瀚深度报14.35元，跌幅3.69%。

公告显示，根据浩瀚深度的整体战略布局及业务发展需要，浩瀚深度与苏长君（以下简称“转让方”）、北京国瑞数智技术有限公司（以下简称“国瑞数智”或“标的公司”）签署了《投资意向协议》，拟以现金方式收购标的公司不低于30%且不超过35%的股权，同时通过受托行使转让方持有或控制的表决权等方式合计控制标的公司至少60%的表决权并取得标的公司的控制权。

本次交易的最终股权收购比例、表决权委托等交易方案由各方根据尽职调查的结果另行协商确定。

根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

浩瀚深度本次签署的仅为意向性协议，不构成公司的投资承诺，无需提交公司董事会或股东大会审议。

国瑞数智专注于信息安全与网络安全领域，主要从事信息安全、网络安全产品的研发、生产和销售。标的公司及子公司拥有“高新技术企业证书”“创新型中小企业”等资质。截止目前，标的公司及子公司拥有约20项授权专利、190余项软件著作权，以及《涉密信息系统集成资质证书》《增值电信业务经营许可证》等多项业务资质。

国瑞数智目前具备信息安全与网络安全等业务线，具有包括ICP/IP/域名/APP备案管理系统、信息安全管理系统、通信网络诈骗防范系统、网络全流量回溯分析系统、网络全流量威胁分析系统等产品及解决方案，下游客户包括政府、事业单位以及大型网络安全厂商等，已具有较为成熟的产品与服务体系。

转让方承诺，在2024年至2026年期间，标的公司归属母公司的净利润分别不低于1,000万元、3,500万元和5,500万元。

各方同意，与本次交易相关的业绩承诺（包括净利润承诺等）、未达到业绩承诺的补偿方案（如适用）、商誉减值补偿（如适用）及应收账款差额补偿（如适用）等事项由各方另行协商并在正式交易文件中进行约定。

浩瀚深度表示，本次交易是公司聚焦做优做强主业，增强持续经营能力，提升产业协同效应并不断发展新质生产力的重要战略举措，有利于进一步提升公司的技术实力，为公司开拓新的市场空间，符合公司在网络安全以及信息安全领域的整体战略布局及业务发展需要。

浩瀚深度称，本次收购国瑞数智的资金来源为自有及自筹资金，本次投资不会对公司现金流造成重大压力，不会影响公司正常的经营运作，不会对公司财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

浩瀚深度还提示称，本次签署的《投资意向协议》仅为意向性协议，该意向性协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性；最终交易协议仍需由交易各方进行商谈和签署，故本次交易最终能否实施存在不确定性；本次交易的最终交易价格需要以资产评估报告所确认的评估值为基础，结合标的公司的发展前景、未来盈利能力等因素，由各方协商确定，存在交易双方无法达成一致的风险；本次交易的实施尚需标的公司和转让方通过股权回购、转让等方式对标的公司的股权结构进行优化调整，股权回购、转让的时间等安排以及调整后的股权结构存在一定的不确定性；若本次交易涉及其他政府主管部门同意和批准，是否能够顺利通过审批以及审批时间存在一定的不确定性。

浩瀚深度于2022年8月18日在上交所科创板上市，公开发行的股票数量为3,928.6667万股，发行价格为16.56元/股，保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司，保荐代表人为谢正阳、谢栋斌。

浩瀚深度首次公开发行股票募集资金总额为65,058.72万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为57,169.23万元。浩瀚深度最终募集资金净额比原计划多17169.23万元。浩瀚深度于2022年8月11日发布的招股说明书显示，该公司拟募集资金40,000.00万元，分别用于网络智能化采集系统研发项目、网络智能化应用系统研发项目、安全技术研发中心建设项目、补充流动资金项目。

浩瀚深度首次公开发行股票的发行费用共计7,889.49万元，国金证券股份有限公司获得承销费用6,388.86万元。

2023 年12月26日，浩瀚深度发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿），拟募集资金总额不超过50,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于公共互联网安全监测系统研发及产业化项目、深度合成鉴伪检测系统研发建设项目和补充流动资金。浩瀚深度本次发行可转债的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司，保荐代表人为谢栋斌、谢正阳。

2023年，浩瀚深度实现营业收入5.20亿元，同比增长15.85%；实现归属于上市公司股东的净利润6290.98万元，同比增长32.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4568.24万元，同比增长1.67%；经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元，上年为-1.53亿元。

2024年一季度，浩瀚深度实现营业收入8682.44万元，同比增长14.14%；实现归属于上市公司股东的净利润279.58万元，同比增长262.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.07万元，同比增长102.32%；经营活动产生的现金流量净额为71.69万元，同比增长102.29%。