苹果AI策略和硬件优先观念，供应链企业备受关注

科技股成为市场焦点，尤其是消费电子领域的“果链”股票表现出色。尽管部分公司如领益智造(002600)第二季度业绩不佳，股价却逆市上扬，主要受苹果新一轮换机周期预期的推动。苹果的AI策略和硬件优先的市场观念，使得相关供应链企业备受关注。特别是具有高辨识度的组装厂龙头、iPhone相关产品属性的PCB企业以及具有通胀属性的零部件企业，成为本轮消费电子股中的强势品种。 

同时，AI领域的光模块和PCB企业也展现出强劲的业绩增长潜力，成为科技股中的另一亮点。此外，半导体大盘股也因各种利好故事而表现出色。智能驾驶领域也表现活跃，尤其是特斯拉的相关产品发布，将决定该领域股价的上涨空间。 在大盘方面，国家队通过1000ETF的异动放量，展现出对市场的积极态度，市场的信心正在修复。全A股放量1400亿，显示出市场风偏的改善，老樊认为当前是增加仓位的好时机，但还未到大声欢呼的时候。